SAP Sales and Distribution è uno dei componenti chiave del sistema SAP ERP e viene utilizzato per gestire la spedizione, la fatturazione, la vendita e il trasporto di prodotti e servizi in un'organizzazione.
Il modulo SAP Sales and Distribution fa parte del modulo SAP Logistics che gestisce la relazione con il cliente partendo dall'innalzamento di un preventivo fino all'ordine di vendita e alla fatturazione del prodotto o servizio. Questo modulo è strettamente integrato con altri moduli come SAP Material Management e PP.
La struttura organizzativa di SAP SD consiste principalmente in due passaggi: la creazione di elementi dell'organizzazione nel sistema SAP e il secondo è il collegamento di ciascun elemento secondo i requisiti. Nella parte superiore della struttura organizzativa nel modulo SD, l'organizzazione delle vendite è al livello più alto ed è responsabile della distribuzione di beni e servizi.
SAP consiglia di mantenere il numero minimo di organizzazioni di vendita nella struttura organizzativa, il che aiuta a semplificare il processo di reporting e, idealmente, dovrebbe avere un'unica organizzazione di vendita.
Il canale di distribuzione indica il mezzo con cui i prodotti e i servizi vengono distribuiti da un'organizzazione ai suoi utenti finali. La divisione in una struttura organizzativa rappresenta una linea di prodotti o servizi in una singola organizzazione.
Un'area di vendita è nota come entità necessaria per elaborare un ordine in un'azienda. Comprende un'organizzazione di vendita, un canale di distribuzione e una divisione.
Nella struttura organizzativa di SAP SD, ogni organizzazione di vendita è assegnata a un codice azienda. Il canale e le divisioni di distribuzione sono assegnati all'organizzazione di vendita e comprendono tutti per creare un'area di vendita.
Un'area di vendita è nota come entità necessaria per elaborare un ordine in un'azienda. Comprende un'organizzazione di vendita, un canale di distribuzione e una divisione.
No, il punto di spedizione è necessario per eseguire la consegna della merce.
No, la fattura non è possibile senza la consegna.
Considera un esempio di creazione di un ordine di vendita in SAP SD, implica la copia dei dettagli dell'articolo da Gestione materiali.
Anche il controllo della disponibilità dell'articolo ei dettagli del prezzo sono presi da MM ma questo può essere controllato da questi dati nel modulo SD. Per creare consegne in entrata e in uscita di merci per un ordine di vendita, i dettagli di spedizione, il punto di carico ecc. Provengono anche da Material Master.
In caso di ordine cliente standard, si crea una consegna di merci in uscita al cliente. Qui avviene il movimento 601. Questo movimento è configurato in MM e il movimento delle merci colpisce alcuni conti Co.Ge. in FI.
| Punti di collegamento | Modulo coinvolto |
|---|---|
| Verifica disponibilità | MM |
| Controllo del Crédito | FI |
| Costing | CO / MM |
| Determinazione delle imposte | FI |
| Trasferimento dei requisiti | PP / MM |
La funzione partner consente di identificare le funzioni che il partner deve svolgere nel processo aziendale. Considera un caso più semplice, in cui tutte le funzioni del cliente vengono eseguite dal cliente partner. Poiché si tratta di funzioni di mandato, devono essere definite come funzioni obbligatorie nel sistema SD.
Di seguito i tipi di partner sono cliente, fornitore, personale, persona di contatto e le funzioni partner comuni secondo questi tipi di partner sono:
| Tipo di partner | Funzione partner | Ingresso dal sistema | Record principale |
|---|---|---|---|
| Cliente (CU) | Sold-to party (SP) Ship-to party (SH) Bill-to party (BP) Pagatore (PY) |
Numero cliente | Anagrafica cliente |
| Venditore (V) | Agente di forwading (agente fwdg) | Codice fornitore | Anagrafica fornitore |
| Risorse umane (HR) | Dipendente responsabile (ER) Personale di vendita (SP) |
Numero del personale | Anagrafica del personale |
| Persona di contatto (CP) | Persona di contatto (CP) | Contattare il numero del partner | (creato nei record anagrafici cliente, nessun record anagrafico proprio) |
- Clienti domestici
- Esporta clienti
- Clienti occasionali
Tutte le attività di vendita nel sistema SAP SD possono essere suddivise in attività di prevendita e post vendita. Le attività di prevendita sono classificate come attività che si verificano prima che il prodotto venga venduto al cliente e le attività di post vendita sono quelle che si verificano dopo la vendita del prodotto.
Pre Sales Activities - Richiesta, citazione
Post Sales Activities - Supporto, gestione delle relazioni
Il supporto alle vendite è uno dei componenti chiave nel modulo SD di vendita e distribuzione. È anche chiamato SD-CAS di vendita assistita da computer.
Questo modulo aiuta le organizzazioni a creare nuove vendite, monitorare le vendite esistenti e le prestazioni e, infine, aiutare a migliorare il marketing e le vendite in un'organizzazione.
Il modulo di supporto alle vendite di SAP SD offre un'opzione per creare un elenco di e-mail per il cliente e inviare direttamente e-mail per nuovi lead.
L'elaborazione degli ordini di vendita descrive una funzione relativa all'intera parte di vendita di un'attività organizzativa. Funzioni comuni nell'elaborazione degli ordini di vendita -
- Disponibilità degli articoli acquistati
- Verifica di dati incompleti
- Verifica dello stato della transazione di vendita
- Calcolo dei prezzi e delle tasse
- Pianifica le consegne delle merci
- Stampa di documenti o trasferimento elettronico di documenti
Structure of a Sales Order -
Una richiesta di un cliente è costituita da uno o più articoli che contengono la quantità di un materiale o servizio immessa nell'ordine.
La quantità in un ordine cliente è ulteriormente suddivisa in linee di business e comprende vari sottoinsiemi e date di consegna.
Gli articoli in ordine di vendita sono combinati in una gerarchia e consente di differenziare i lotti o di utilizzare combinazioni di materiali.
Tutte le condizioni valide sugli articoli sono menzionate nelle condizioni dell'articolo. Queste condizioni per un articolo possono essere derivate tramite una condizione completa e possono essere valide per l'intero ordine cliente.
È possibile dividere un articolo in più scadenze del piano di fatturazione e ciascuna indica l'ora in cui deve essere fatturato un importo fisso dell'articolo.
- VA02 - Modifica un ordine di vendita
- VA03 - Visualizzazione di un ordine di vendita
- T-Code - VA01 Creare un ordine di vendita
Un'inchiesta non è un documento legale e viene utilizzata per registrare le informazioni sulla consegna o sui servizi dei clienti. Le informazioni acquisite utilizzando un'indagine sono correlate ai materiali e alla qualità delle merci.
Percorso menu - Logistica → Vendite e distribuzione → Vendite → Richiesta di informazioni → Crea
Codice T - VA11
Il preventivo è un documento legale al cliente per la consegna di beni e servizi. Normalmente viene emesso dopo una richiesta del cliente o senza una richiesta.
- Menu SAP R / 3
- Logistica → Vendite e distribuzione → Vendite → Offerta → Crea
- Codice T - VA21
Sales Activity -
Le attività di vendita sono classificate come prevendita e post vendita -
Questo include quando vendi materiale piuttosto che ti prepari per le vendite con il cliente ...
Chiamata di vendita, telefonata, lettera di vendita e post vendita come supporto e relazione, ecc.
Sales documents -
Questi documenti sono considerati come vendite, dove si vendono i materiali al cliente e vengono creati nel sistema SAP per gestire il processo di vendita.
Example - Ordini di vendita, preventivi, ecc.
SPRO-IMG-Struttura aziendale-Assegnazione-SD-Assegna stabilimento a organizzazione di vendita / canale dist
Codice T - OVX6
No
Il supporto alle vendite è uno dei componenti chiave nel modulo SD di vendita e distribuzione. È anche chiamato SD-CAS di vendita assistita da computer.
Questo modulo aiuta le organizzazioni a creare nuove vendite, monitorare le vendite esistenti e le prestazioni e, infine, aiutare a migliorare il marketing e le vendite in un'organizzazione.
Il modulo di supporto alle vendite di SAP SD offre un'opzione per creare un elenco di e-mail per il cliente e inviare direttamente e-mail per nuovi lead.
Il supporto alle vendite memorizza tutti i dati relativi alle vendite e alla distribuzione relativi a clienti, prodotti, materiali, prodotti della concorrenza, ecc.
C'è una richiesta telefonica del cliente nel sistema e quindi il cliente richiede un preventivo che può essere creato facendo riferimento alla stessa richiesta. Successivamente il cliente effettua un ordine sulla base di un'offerta e viene creato un ordine di vendita copiando le informazioni dall'offerta e se sono necessarie modifiche.
La merce viene spedita e la fattura viene inviata al cliente. Dopo la consegna della merce, il cliente solleva un reclamo articoli danneggiati, è possibile creare una consegna gratuita con riferimento all'ordine di vendita.
Esistono diversi tipi di documento di vendita che possono essere definiti nel sistema SAP -
- Nota di credito
- Nota di addebito
- Ordine standard
- Resi di consegna, ecc.
Per definire un documento di vendita
Immettere T-Code - VOV8 o SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Vendite → Documento di vendita → Intestazione documento di vendita → Definisci tipo di documento di vendita
No
- Elementi di controllo dei dati generali
- Elementi di controllo dei dati di spedizione
- Elementi di controllo dei dati di fatturazione
Inquiry -
- Nessuna consegna di un articolo
- Nessun controllo di disponibilità
- Scopo dell'informazione
Quotation -
- Nessuna consegna
- Nessun movimento
Order -
- La linea di programma è adatta per la consegna
- Tipo di movimento 601
Return -
- La linea di programma è adatta per la consegna
È possibile assegnare un particolare master materiale a un determinato impianto e verrà prelevato da lì.
Mostra la data di calcolo della procedura di determinazione del prezzo per quel particolare documento. In modo che in futuro tu possa vedere la data in cui è stato calcolato il prezzo per quel particolare documento.
Il controllo della copia è definito come un processo in cui le transazioni importanti in un documento di vendita vengono copiate da un documento all'altro. Consiste in routine che determinano il sistema in cui i dati devono essere copiati dal documento di origine al documento di destinazione.
Un sistema SAP contiene un numero di queste routine ed è inoltre possibile creare routine aggiuntive per soddisfare i requisiti aziendali. Per creare una nuova routine è possibile utilizzare un documento di vendita esistente come riferimento.
How to find Copy Controls in SAP system?
Questi controlli vengono creati e configurati in IMG e possono essere trovati nel percorso del menu sottostante -
SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Vendite → Mantieni il controllo della copia per i documenti di vendita
SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Spedizione → Specifica il controllo della copia per le consegne
SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Fatturazione → Documenti di fatturazione → Mantieni il controllo della copia per la fatturazione
La determinazione del prezzo in vendita e distribuzione viene utilizzata per definire il calcolo dei prezzi per fornitori esterni o clienti e il costo. La condizione è definita come un insieme di condizioni quando viene calcolato un prezzo.
Example -
Considera il caso in cui un cliente ordina una quantità specifica di un prodotto in un determinato giorno. Vari fattori come cliente, prodotto, quantità dell'ordine e data indicano il prezzo finale al cliente. Queste informazioni vengono memorizzate nel sistema come dati principali sotto forma di record di condizioni.
Esistono vari elementi di prezzo come prezzi, supplementi, sconti e tasse definiti nel sistema SAP come tipi di condizione. Per gestire le informazioni sui prezzi per un elemento di prezzo in un sistema, è necessario creare record di condizioni.
Una tabella delle condizioni è definita come una combinazione di chiavi per identificare un singolo record di condizioni. Un record di condizione è definito come il modo in cui il sistema memorizza la condizione specifica.
Example of Condition Record -
Inserendo il prezzo di un prodotto o per specificare lo sconto per un cliente privilegiato.
Example of Condition Table -
I record delle condizioni per i prezzi dei materiali specifici di un cliente vengono archiviati da un reparto vendite. Il sistema SAP contiene una tabella condizionale 005 per questo scopo. La chiave della tabella 005 include il campo sottostante -
- Customer
- Material
- Organizzazione di vendita
- Canale di distribuzione
I primi due campi - Cliente e Materiale determinano la relazione tra clienti e materiali specifici. Gli ultimi due campi vengono utilizzati per identificare i dati dell'organizzazione nel sistema SAP.
Il tipo di condizione è definito come caratteristiche specifiche delle attività di determinazione del prezzo giornaliere nel sistema SAP. Utilizzando il tipo di condizione è anche possibile inserire diversi tipi di condizione per ogni prezzo, sconti sulle merci, tasse e supplementi che si verificano nelle transazioni commerciali.
Il tipo di condizione consente di definire lo sconto per materiale speciale. Questo può essere specificato nel sistema per calcolare lo sconto come importo oppure può calcolare lo sconto in termini di percentuale.
Nel caso in cui sia necessario utilizzare entrambi i tipi di sconto, nel sistema devono essere definiti due tipi di condizioni separati.
| Tipo di condizione | Descrizione |
|---|---|
| PR00 | prezzo |
| K004 | Sconto materiale |
| K005 | Sconto materiale specifico per il cliente |
| K007 | Sconto cliente |
| K020 | Sconto per gruppo di prezzi |
| KF00 | Supplemento di trasporto (per articolo) |
| UTX1 | Tassa statale |
| UTX2 | Tasse nazionali |
| UTX3 | Tassa di soggiorno |
Un sistema SAP standard include una varietà di tipi di sconti comuni. È inoltre possibile definire sconti e supplementi personalizzati in base ai requisiti aziendali.
Standard SAP system includes below discount types -
| Sconto (chiave) | Tipo di sconto |
| Cliente (K007) | Percentuale |
| Materiale (K004) | Assoluto |
| Gruppo di prezzi (K020) | Percentuale |
| Gruppo di materiali (K029) | Sconto assoluto a peso |
| Cliente / materiale (K005) | Assoluto |
| Cliente / gruppo di materiali (K030) | Percentuale |
| Gruppo di prezzi / materiale (K032) | Assoluto |
| Gruppo di prezzi / gruppo di materiali (K030) | Percentuale |
| Elaborazione dello sconto (BO01) | Sconto di gruppo (%) |
| Elaborazione del rimborso (BO02) | Sconto materiale (fisso) |
| Elaborazione dello sconto (BO03) | Sconto cliente (%) |
| Elaborazione interaziendale (P101) | Sconto intercompany (fisso) |
| Fatturazione interaziendale (P102) | Sconto intercompany (%) |
| Elenchi fatture (RL00) | Sconto factoring |
| Elenchi fatture (MW15) | Imposta sconto factoring |
Durante la creazione dei record di una condizione, è possibile utilizzare qualsiasi tipo di sconto standard. Durante la determinazione del prezzo automatico, il sistema verifica lo sconto che soddisfa una determinata condizione e verifica i record di una condizione valida.
Se uno sconto si riferisce a un gruppo come un gruppo di materiali o gruppi di prezzi, tale gruppo deve essere assegnato al cliente pertinente o al record anagrafico materiale prima che venga eseguita la determinazione del prezzo automatica nel sistema.
Proposta di prodotto aiuta un'organizzazione ad aumentare le vendite raccomandando altri prodotti ai prodotti già aggiunti o sostituendone uno già aggiunto. I prodotti consigliati possono essere più economici, costosi o simili al prodotto richiesto dal cliente.
La proposta di prodotto automatica è uno dei più potenti strumenti utilizzati nel marketing online dei prodotti.
Le proposte di prodotto possono essere associate a requisiti specifici dei partner commerciali per soddisfare le loro esigenze di mercato.
L'area di vendita è una combinazione di organizzazione di vendita e canale di distribuzione e divisione. La divisione è un raggruppamento logico di prodotti, quindi non è possibile estendere il materiale ad altre aree di vendita. Ma puoi estendere il cliente ad altre aree di vendita attraverso canali e divisioni di distribuzione comuni.
Esistono diversi tipi di ordini di vendita che possono essere inseriti:
Cash Sales
Questo è definito un tipo di ordine in cui il cliente effettua un ordine, ritira l'ordine e paga la merce. In questo tipo di ordine, la consegna dell'ordine viene eseguita immediatamente quando l'ordine è stato inserito. La fattura in contanti e la fatturazione possono essere stampate immediatamente dall'ordine.
Nessun credito viene inserito per il cliente poiché l'importo della fattura viene pagato in contanti e immesso direttamente in un conto di cassa.
Rush Order
In questo tipo di ordine, la consegna della merce viene ritirata dal cliente o la merce viene consegnata lo stesso giorno in cui viene effettuato l'ordine.
Scheduling Agreement
Un accordo di programmazione è definito come un accordo esterno con il cliente e contenente i dettagli della quantità di merci e le date di consegna. Queste informazioni sono menzionate come righe di programma In un sistema standard, le righe di programma possono essere create con l'accordo di pianificazione oppure è possibile crearle anche in una fase successiva.
La consegna gratuita o la consegna successiva viene effettuata quando il cliente non è soddisfatto del prodotto o viene consegnata una buona quantità o una quantità inferiore di merci e l'azienda deve avviare un reso secondo la richiesta del cliente. In questa consegna, il cliente non è addebitato per la spedizione della merce.
Steps to be followed in case of Return request -
Credit Memo -
Questo viene fatto quando il cliente desidera il rimborso per la merce consegnata. Il sistema crea un documento di vendita della nota di credito al cliente con riferimento all'ordine di vendita.
Subsequent delivery -
Ciò include la consegna gratuita della merce contestata al cliente. Ciò è necessario quando viene consegnata al cliente una quantità errata di merce.
Creating a return request in system -
Codice T - VA01
L'accordo quadro è un contratto di acquisto a lungo termine con il fornitore contenente termini e condizioni relativi al materiale fornito dal fornitore.
L'accordo quadro è valido fino a un determinato periodo di tempo e copre una determinata quantità o valore predefinito.
L'accordo quadro è di due tipi seguenti.
- Contract
- Accordo di pianificazione
Contract
Il contratto è un accordo quadro a lungo termine tra il fornitore e l'ordinante su materiale o servizi predefiniti in un determinato periodo di tempo. Esistono due tipi di contratto
Scheduling Agreement
Un accordo di programmazione è definito come un accordo esterno con il cliente e contenente i dettagli della quantità di merci e le date di consegna. Queste informazioni sono menzionate come righe di programma In un sistema standard, le righe di programma possono essere create con l'accordo di pianificazione oppure è possibile crearle anche in una fase successiva.
Quantity Contract - In questo tipo di contratto il valore complessivo è specificato in termini di quantità totale di materiale che deve essere fornito dal venditore.
Value Contract - In questo tipo di contratto il valore complessivo è specificato in termini di importo totale da pagare per quel materiale al venditore.
Il contratto può essere creato seguendo i passaggi seguenti:
Percorso per creare il contratto -
Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Acquisti ⇒ Contratto quadro ⇒ Contratto ⇒ Crea
Codice T - ME31K
Path to create Scheduling Agreement -
Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Acquisti ⇒ Contratto quadro ⇒ Contratto di pianificazione ⇒ Crea ⇒ Fornitore noto
Codice T - ME31L
La gestione delle scorte in conto deposito include quattro attività chiave nel sistema:
Creazione di un riempimento in conto deposito (le scorte vengono riempite in magazzino)
Creazione uscita in conto deposito (stock emesso dal magazzino)
Creazione di un ritiro in conto deposito (restituzione stock al produttore)
Visualizzazione dei resi di conto deposito (reso stock dal cliente)
La spedizione è definita come un'attività importante nel processo di vendita. Rientra nella catena logistica e garantisce il servizio clienti e la distribuzione delle merci.
È un componente del modulo Vendite e distribuzione e viene utilizzato per eseguire consegne in uscita e altre attività di spedizione come il prelievo e l'imballaggio delle merci.
Nel processo di spedizione, di seguito sono riportati i sottoprocessi chiave:
- Elaborazione della consegna della merce
- Prelievo di articoli
- Imballaggio della merce
- Posta emissione merci
- Comunicazione di spedizione
- Pianificazione e monitoraggio della spedizione
Per definire le modalità di trasporto, navigare -
SPRO → IMG → Esecuzione logistica → Trasporto → Funzione di trasporto di base → Percorsi → Definisci percorsi → Definisci modi di trasporto → Esegui.