indicatore chiave di prestazione

Un Key Performance Indicator (KPI) è una misura quantificabile per misurare gli obiettivi aziendali. Esempi di KPI sono:

  • Il reparto vendite di un'organizzazione utilizza un KPI per misurare l'utile lordo mensile rispetto all'utile lordo previsto.

  • Il reparto contabilità misura le spese mensili rispetto alle entrate per valutare i costi.

  • Il dipartimento delle risorse umane misura il turnover trimestrale dei dipendenti.

  • I professionisti aziendali utilizzano spesso i KPI raggruppati in una scorecard aziendale per ottenere un riepilogo storico rapido e accurato del successo aziendale o per identificare le tendenze.

I KPI sono una forma di comunicazione che coinvolge le seguenti attività:

  • Identificare i KPI in base agli obiettivi dell'organizzazione.

  • Monitoraggio e reporting dei KPI.

  • Modificare i KPI man mano che l'organizzazione progredisce e / o cambiano gli obiettivi dell'organizzazione.

Il secondo e il terzo obiettivo sopra indicati possono essere raggiunti con Power View. Un KPI include il valore di base, il valore / obiettivo target e lo stato.

Valore di base

Un valore di base è definito da un campo calcolato che si risolve in un valore. Il campo calcolato rappresenta il valore corrente per l'elemento in quella riga della tabella o della matrice. Ad esempio, aggregato di vendite, profitto per un determinato periodo, ecc.

Valore target

Un valore target (o obiettivo) è definito da un campo calcolato che si risolve in un valore o da un valore assoluto. Il valore corrente viene valutato rispetto a questo valore. Questo potrebbe essere uno dei seguenti

  • Un numero fisso che è l'obiettivo che tutte le righe dovrebbero raggiungere. Ad esempio, obiettivo di vendita per tutti i venditori.

  • Un campo calcolato che potrebbe avere un obiettivo diverso per ogni riga. Ad esempio, Budget (campo calcolato), a livello di reparto in un'organizzazione.

Stato

Lo stato è l'indicatore visivo del valore. In Power View è possibile modificare l'indicatore KPI, scegliendo quali indicatori utilizzare e quali valori attivare ogni indicatore.

Identificazione dei KPI

Il primo e il passo più cruciale nell'analisi KPI è identificare i KPI che monitorano efficacemente le tendenze richieste nell'organizzazione. Ciò richiede una completa comprensione degli obiettivi e richiede adeguati canali di comunicazione tra gli analisti e coloro che sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi.

È possibile scegliere tra una serie di KPI, ma il successo nel monitoraggio dipende dalla scelta giusta di quelli rilevanti per gli obiettivi. I KPI differiscono da organizzazione a organizzazione e da reparto a reparto. È efficace solo quando portano a un miglioramento delle prestazioni.

È possibile valutare la rilevanza di un KPI utilizzando i criteri SMART, ovvero il KPI dovrebbe essere Sspecifico, Mfacile, Aottenibile, Relevant e Time-bound. In altre parole, il KPI scelto dovrebbe soddisfare i seguenti criteri:

  • Il KPI riflette il tuo Sobiettivo specifico.

  • Il KPI ti consente di Mfacilitare i progressi verso tale obiettivo.

  • L'obiettivo per il quale viene definito il KPI è realistico Aottenibile.

  • L'obiettivo a cui si rivolge il KPI è Rimportante per l'organizzazione.

  • Puoi impostare un file Time-frame per il raggiungimento dell'obiettivo in modo che il KPI riveli quanto è vicino l'obiettivo rispetto al tempo rimasto.

I KPI definiti devono essere valutati di volta in volta per trovare la loro rilevanza con il passare del tempo. Se necessario, è necessario definire e monitorare diversi KPI. Gli indicatori KPI potrebbero dover essere modificati con il passare del tempo. Solo allora, il monitoraggio dei KPI sarà correlato alle attuali esigenze dell'organizzazione.

Definizione di KPI nel modello di dati

Dopo aver identificato gli indicatori KPI, è possibile definirli nel modello di dati e aggiungerli al report di Power View per mostrare lo stato degli obiettivi impostati. Puoi eseguire una delle seguenti operazioni:

  • Definire gli indicatori KPI nel modello di dati e utilizzarli come campi in Power View per visualizzarli.

  • Definire e / o modificare gli indicatori KPI in Power View.

Imparerai come definire i KPI nel modello di dati in questa sezione. L'altro metodo imparerai nella prossima sezione.

Supponi di voler monitorare gli obiettivi di vendita dei commerciali di un'organizzazione che vendono un prodotto. L'obiettivo è identificare i migliori performer che soddisfano l'obiettivo di vendita. È possibile procedere alla definizione del KPI come segue:

  • Base Value - Valore corrente dell'importo delle vendite per ogni venditore.

  • Target Value / Goal- Il valore target è fissato per tutti i venditori in modo da consentire il confronto tra i venditori. Supponiamo che l'obiettivo di vendita sia 3500.

  • Status - Lo stato deve essere visualizzato con un grafico per determinare facilmente lo stato del valore di base rispetto al valore di destinazione.

Definire il KPI nel modello di dati come segue:

  • Considera le due tabelle di dati: SalesPerson e Sales.
  • Creare una relazione tra le due tabelle di dati utilizzando il campo ID venditore.

Per impostare il valore di base, è necessario un campo calcolato per Importo vendite.

  • Fare clic sulla visualizzazione dati nella finestra di PowerPivot.
  • Fare clic nella cella nella parte inferiore della colonna Sales Amount
  • Digita la seguente formula DAX nella barra della formula.

Total Sales:=SUM([Sales Amount])

  • Fare clic nella finestra di Excel.
  • Fare clic sulla scheda POWERPIVOT sulla barra multifunzione.
  • Fare clic su KPI nel gruppo Calcoli.
  • Seleziona Nuovo KPI dall'elenco a discesa.

Il Key Performance Indicator (KPI) appare la finestra di dialogo.

  • Seleziona Vendite totali nella casella Campo base KPI (valore).

  • In Stato KPI, effettua le seguenti operazioni:

    • In Definisci valore target, seleziona Valore assoluto e digita 3500 nella casella.

    • In Definisci soglie di stato, regola le barre verticali che rappresentano le percentuali su 40 e 80.

    • In Seleziona stile icona, seleziona la prima opzione.

  • Fare clic su OK.

Per controllare il KPI nel modello di dati, procedi come segue:

  • Fare clic nella finestra di PowerPivot.
  • Seleziona la visualizzazione diagramma.

Il Total Sales viene visualizzato come campo KPI nella tabella dei dati sulle vendite.

Visualizzazione dei KPI in Power View

Creare un foglio di Power View per visualizzare l'indicatore KPI definito.

Si osserverà quanto segue nella tabella delle vendite nell'elenco dei campi di Power View:

  • Il campo Vendite totali è un KPI ed è rappresentato dall'icona .

  • I tre parametri KPI: Valore, Obiettivo e Stato vengono visualizzati come campi in KPI vendite totali.

  • Seleziona i tre campi: Valore, Obiettivo e Stato sotto il KPI Total Sales dalla tabella Sales.

  • Seleziona il campo Venditore dalla tabella Venditore.

La visualizzazione della tabella viene visualizzata per impostazione predefinita.

I tre parametri KPI vengono visualizzati come colonne nella tabella, con la colonna Stato che mostra le icone secondo i valori corrispondenti.

Modifica degli indicatori KPI in Power View

È inoltre possibile definire le soglie KPI in base ai valori anziché alle percentuali. Per modificare il KPI Total Sales definito, procedere come segue:

  • Clicca il POWERPIVOT scheda sulla barra multifunzione.

  • Clic KPIs nel Calculations gruppo sulla barra multifunzione.

  • Selezionare Manage KPIs dall'elenco a discesa.

  • Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestisci KPI.

  • Clic KPI – Total Sales.

  • Fare clic sul pulsante Modifica.

Il Key Performance Indicator (KPI) appare la finestra di dialogo.

  • In Definisci soglie di stato, regola le barre verticali su 1500 e 3000.
  • Conserva il resto delle opzioni precedenti e fai clic su OK.

Clic Close nella finestra di dialogo Gestisci KPI.

Power View visualizza un messaggio che informa che il modello di dati è stato modificato. Fare clic su OK.

Puoi vedere che le icone di stato riflettono le soglie modificate

Definizione di KPI in Power View

È possibile definire un KPI dal foglio di Power View stesso. Supponiamo di non avere il campo calcolato Vendite totali nel modello di dati. Puoi crearlo da Power View stesso.

  • Crea un nuovo foglio di Power View.

  • Clicca il POWERPIVOT scheda sulla barra multifunzione.

  • Fare clic su Campi calcolati nel gruppo Calcoli sulla barra multifunzione.

  • Selezionare New Calculated Field dall'elenco a discesa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Campo calcolato.

Compila i dettagli per il campo calcolato come mostrato di seguito e fai clic su OK.

Il campo calcolato Vendite totali viene visualizzato nella tabella Vendite nell'elenco Campi di Power View.

Puoi identificarlo come campo calcolato come appare con un'icona della calcolatrice .

È ora possibile utilizzare questo campo calcolato per definire un KPI da Power View.

  • Fare clic sulla scheda POWERPIVOT sulla barra multifunzione.
  • Fare clic su KPI nel gruppo Calcoli sulla barra multifunzione.
  • Seleziona Nuovo KPI dall'elenco a discesa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Key Performance Indicator (KPI).

  • Seleziona Vendite totali nella casella Campo base KPI (valore).

  • In Stato KPI, sono disponibili le seguenti opzioni:

    • In Definisci valore target, seleziona Valore assoluto e digita 3500 nella casella.

    • In Definisci soglie di stato, regola le barre verticali che rappresentano le percentuali su 40 e 80.

    • In Seleziona stile icona, seleziona la prima opzione.

  • Fare clic su OK.

Total Salesappare come un KPI rappresentato dall'icona con i tre parametri KPI: Valore, Obiettivo e Stato come campi sottostanti.

Report estetici con KPI in Power View

È possibile creare un report estetico delle prestazioni di vendita con KPI in Power View come segue:

  • Creare una tabella con i campi: Venditore, Vendite totali e Stato vendite totali.

  • Fare clic sotto la tabella in Power View.

  • Crea una tabella con i campi: Commerciale, Vendite totali e Obiettivo vendite totali.

  • Passa la visualizzazione al grafico a barre in pila 100%.

  • Fare clic su accanto alla tabella in Power View.

  • Creare una tabella con i campi: commerciale, regione, vendite totali e stato delle vendite totali.

  • Passa la visualizzazione a Card.

  • Trascina il campo Regione su Affianca per.

  • Digitare il titolo - Prestazioni di vendita per il report Power View.

Ridimensiona tabella, grafico a barre in pila 100% e scheda per una visualizzazione ben visibile.

Osserva che in Power View, puoi rappresentare i risultati come segue:

  • Tabella con icone per lo stato dei KPI.

  • Grafico a barre in pila 100% raffigurante la percentuale raggiunta rispetto all'Obiettivo. Puoi anche notare che fornisce un chiaro confronto delle prestazioni di tutti i venditori.

  • Visualizzazione della scheda raffigurante lo stato KPI dei venditori insieme alla regione a cui appartengono. È possibile scorrere interattivamente i riquadri per visualizzare i risultati per diverse regioni che darebbero la possibilità di valutare le prestazioni anche a livello regionale.