Microsoft Dynamics CRM - Moduli

Negli ultimi due capitoli hai studiato come creare nuove entità, creare nuovi record e tipi di campi disponibili in CRM. In questo capitolo imparerai ad aggiungere nuovi campi ai moduli CRM.

Degli 11 tipi di campi dati studiati nel capitolo precedente, utilizzerai tre tipi di campi sul tuo datore di lavoro: Set di opzioni (elenco a discesa), Più righe di testo e Data e ora. Il campo Option Set verrebbe utilizzato per memorizzare il tipo di datore di lavoro, più righe di testo verranno utilizzate per memorizzare una breve descrizione del datore di lavoro e il campo DateTime verrebbe utilizzato per memorizzare la data in cui è stata avviata la società.Note: Avevi già un campo Nome nel modulo che era un tipo di testo a riga singola.

Aggiunta di campi al modulo

Step 1 - Fare clic sul pulsante della barra multifunzione in alto seguito da Settingsopzione. ClicCustomizations opzione dalla sezione Personalizzazione (Fare riferimento alla schermata di seguito).

Step 2 - Ora fai clic sull'opzione Personalizza il sistema.

Questo aprirà la finestra DefaultSolution. Imparerai di più sulle soluzioni CRM nei prossimi capitoli, ma per ora utilizzerai la soluzione CRM predefinita.

Step 3 - Espandi l'opzione Entità dal pannello di sinistra.

Step 4- Dalle entità espanse, seleziona Datore di lavoro. Questo aprirà i dettagli dell'entità nella finestra di destra. Espandi l'opzione Datore di lavoro dal pannello di sinistra e sarai in grado di vedere Moduli, Visualizzazioni, Grafici, Campi e altre diverse opzioni.

Step 5- Fare clic su Campi. Si aprirà una griglia che mostra tutti i campi forniti per impostazione predefinita quando hai creato questa entità.

Step 6- Fare clic sul pulsante Nuovo. Nella nuova finestra che si apre, inserisci i seguenti dettagli:

Display Name - Tipo di datore di lavoro

Name- Questo campo verrà compilato automaticamente in base al nome visualizzato selezionato. Tuttavia, se desideri modificarlo, puoi farlo.

Data Type- Set di opzioni. Non appena si seleziona il tipo di dati come set di opzioni, verrà visualizzato il pannello Opzioni. Facendo clic sull'icona più (+) viene creato un nuovo elemento del set di opzioni con Etichetta predefinita come Articolo e Valore predefinito come 100.000.000. È possibile modificare l'etichetta di questo elemento per aggiungere quattro opzioni che rappresentano i tipi di datore di lavoro: privato, governativo, multinazionale e pubblico.

Step 7- Fare clic su Salva e chiudi nella barra multifunzione in alto. Hai creato con successo il campo Tipo di datore di lavoro.

Step 8 - Simile a quello che hai appena fatto per aggiungere il campo Tipo di datore di lavoro, aggiungi altri tre campi come descritto e mostrato nelle schermate seguenti -

Number of Employees - Questo sarà un campo Numero intero.

Founded On - Questo sarà un campo DateTime.

Employer Description - Questo sarà un campo di testo a più righe.

Step 9- Ora aggiungi questi nuovi campi nel modulo del datore di lavoro. Per questo, fai clic su Moduli dalla barra di navigazione a sinistra sotto Entità datore di lavoro. Questo ti mostrerà due moduli con informazioni sul nome. Per impostazione predefinita, CRM crea due moduli: Main e Mobile-Express. Fare clic sul modulo principale.

Step 10 - Puoi vedere i campi appena aggiunti nel pannello Explorer Campo a destra.

Step 11 - Trascina e rilascia questi campi nella scheda Generale.

Step 12 - Fare clic su Salva e quindi su Pubblica.

Step 13- È ora possibile creare record del datore di lavoro con i campi degli aggiornamenti. Vai a CRM Home → Vendite → Datori di lavoro → Nuovo. Il nuovo modulo che si aprirà questa volta conterrà tutti i nuovi campi che hai aggiunto in questo capitolo. Puoi inserire alcuni dettagli e fare clic su Salva e chiudi.

Conclusione

In questo capitolo abbiamo imparato a lavorare con i moduli CRM e come personalizzarli inserendovi vari tipi di campi. Abbiamo anche imparato ad aggiungere tutti i campi che vogliamo su qualsiasi modulo e disporli utilizzando varie schede e sezioni secondo i requisiti aziendali.