Microsoft Dynamics CRM - Panoramica

Customer Relationship Management (CRM) è un sistema per la gestione delle interazioni di un'azienda con i clienti attuali e futuri. Spesso implica l'utilizzo della tecnologia per organizzare, automatizzare e sincronizzare le vendite, il marketing, il servizio clienti e il supporto tecnico. Il CRM può aiutare a ridurre i costi e aumentare la redditività organizzando e automatizzando i processi aziendali che alimentano la soddisfazione e la fedeltà dei clienti.

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM è un pacchetto software di gestione delle relazioni con i clienti sviluppato da Microsoft incentrato sul miglioramento delle relazioni con i clienti per qualsiasi organizzazione. Fuori dagli schemi, il prodotto si concentra principalmente sui settori delle vendite, del marketing e del servizio clienti, sebbene Microsoft abbia commercializzato Dynamics CRM come piattaforma XRM e abbia incoraggiato i partner a utilizzare il suo framework proprietario (basato su .NET) per personalizzarlo. Negli ultimi anni è cresciuta anche come piattaforma di Analytics guidata dal CRM.

La soluzione CRM può essere utilizzata per promuovere la produttività delle vendite e l'efficacia del marketing per un'organizzazione, gestire l'intera catena di assistenza clienti e fornire approfondimenti sociali, business intelligence e molte altre funzionalità e caratteristiche pronte all'uso. Come prodotto, Microsoft Dynamics CRM offre anche supporto mobile completo per l'utilizzo di app CRM su cellulari e tablet.

Al momento della stesura di questo tutorial, l'ultima versione di CRM è CRM 2016. Tuttavia, in questo tutorial utilizzeremo la versione online di CRM 2015 in quanto è l'ultima versione stabile e viene spesso utilizzata in molte organizzazioni. Tuttavia, anche se stai utilizzando altre versioni di CRM, tutti i concetti del tutorial rimarranno validi.

Offerte di prodotti

Microsoft Dynamics CRM è offerto in due categorie:

CRM online

CRM Online è un'offerta basata su cloud di Microsoft Dynamics CRM in cui tutti i processi di backend (come server applicazioni, configurazioni, distribuzioni, database, licenze, ecc.) Sono gestiti su server Microsoft. CRM Online è un'offerta basata su abbonamento preferita per le organizzazioni che potrebbero non voler gestire tutti i tecnicismi coinvolti in un'implementazione CRM. Puoi iniziare a configurare il tuo sistema in pochi giorni (non settimane, mesi o anni) e accedervi sul web tramite il tuo browser.

CRM on-premise

CRM in sede è un'offerta più personalizzata e robusta di Microsoft Dynamics CRM, in cui l'applicazione CRM e i database verranno distribuiti sui tuoi server. Questa offerta ti consente di controllare tutti i tuoi database, personalizzazioni, implementazioni, backup, licenze e altre configurazioni di rete e hardware. In generale, le organizzazioni che desiderano optare per una soluzione CRM personalizzata preferiscono l'implementazione in sede poiché offre migliori funzionalità di integrazione e personalizzazione.

Dal punto di vista funzionale, entrambe le offerte offrono funzionalità simili; tuttavia, differiscono in modo significativo in termini di implementazione. Le differenze sono riassunte nella tabella seguente.

CRM online CRM on-premise
Questa è una soluzione basata su cloud fornita da Microsoft in cui tutti i server e database sono gestiti da Microsoft. Si tratta di una soluzione on-premise fornita da Microsoft in cui i server e i database sono gestiti dal cliente.
Puoi iniziare con un'offerta online in pochi giorni. Paghi per gli utenti e lo spazio utilizzato in movimento. La configurazione di un'offerta in sede richiede competenze tecniche e tempo sufficiente per configurare l'istanza CRM e eseguirla.
Supporta relativamente meno personalizzazioni ed estensioni. Supporta una maggiore personalizzazione ed estensioni.
CRM Online non offre la possibilità di eseguire il backup manuale dei dati e le opzioni di ripristino, poiché il database è ospitato su server Microsoft. Tuttavia, Microsoft esegue backup giornalieri del database. Il CRM in sede offre la capacità completa di gestire il database.
CRM Online ha vari piani in base ai limiti di archiviazione dei dati come 5 GB, 20 GB, ecc. Il CRM on-premise non ha tali limiti sulle dimensioni di archiviazione, poiché i dati esistono sui tuoi server.
CRM Online fornisce funzionalità integrate di funzionalità come approfondimenti, ascolto sociale, analisi, ecc. Il CRM in sede ha costi aggiuntivi per queste funzionalità.
CRM Online supporta gli aggiornamenti automatici alla versione futura. Gli aggiornamenti CRM in sede devono essere installati dall'amministratore.

Accesso al CRM

È possibile accedere a Microsoft Dynamics CRM tramite una delle seguenti opzioni:

  • Browser
  • Mobile e tablet
  • Outlook

Concorrenti di prodotto

Microsoft Dynamics CRM è senza dubbio uno dei prodotti di punta nello spazio CRM. Tuttavia, di seguito sono riportati gli altri prodotti che competono con Microsoft Dynamics CRM.

  • Salesforce.com
  • Oracle
  • SAP
  • Sage CRM
  • Sugar CRM
  • NetSuite

Versioni del prodotto

Microsoft Dynamics CRM è cresciuto negli anni a partire dalla sua versione 1.0 nel 2003. L'ultima versione (al momento della stesura di questo articolo) è la 2015. Di seguito è riportato l'elenco cronologico delle versioni di rilascio:

  • Microsoft CRM 1.0
  • Microsoft CRM 1.2
  • Microsoft Dynamics CRM 3.0
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
  • Microsoft Dynamics CRM 2011
  • Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Microsoft Dynamics CRM 2015
  • Microsoft Dynamics CRM 2016