Microsoft Dynamics CRM - Ricerca

Microsoft Dynamics CRM è un prodotto vasto che si è evoluto in modo significativo nel corso degli anni. Il prodotto viene fornito con molte funzionalità out-of-the-box integrate nel sistema. Non è necessario scrivere alcun codice per utilizzare queste funzionalità. Una delle importanti funzionalità predefinite è la capacità di ricerca di CRM, in quanto supporta funzionalità avanzate di query e filtraggio.

Ricerca rapida

Per impostazione predefinita, la visualizzazione griglia di ogni entità in CRM supporta una funzionalità di ricerca rapida utilizzando una barra di ricerca in alto a destra. Di seguito è riportato uno screenshot della ricerca rapida sull'entità contatto.

Puoi provare a inserire una stringa di ricerca come "Robert" e restituirà tutti i record corrispondenti.

È possibile anteporre alla parola chiave di ricerca * (asterisco) per eseguire una ricerca con caratteri jolly.

Note - Quando si utilizza la versione client Web di Microsoft Dynamics CRM, Ricerca rapida cerca sempre tutti i record attivi indipendentemente dalla visualizzazione selezionata.

È possibile personalizzare la ricerca rapida (come personalizzare qualsiasi altra visualizzazione) per modificare i criteri di filtro, configurare l'ordinamento, aggiungere colonne di visualizzazione, aggiungere colonne di ricerca e modificare altre proprietà.

Ricerca Avanzata

La ricerca avanzata ti consente di cercare record di qualsiasi entità in CRM. È una delle funzionalità più potenti e utili che viene fornita immediatamente con CRM. L'icona Ricerca avanzata viene visualizzata sulla barra multifunzione superiore di Microsoft Dynamics CRM indipendentemente dalla schermata in cui ti trovi.

Fare clic sull'icona Ricerca avanzata per aprire la finestra Ricerca avanzata. Questa finestra ti consentirà di selezionare l'entità per la quale desideri cercare i record, applicare criteri di filtraggio e raggruppamento e salvare le tue viste di Ricerca avanzata come viste personali.

Facciamo un esempio. Supponiamo di voler cercare tutti i contatti con FirstName contenenti Robert e che sono divorziati. Per questo -

Step 1- Seleziona Contatti dal menu a discesa Cerca. Questo menu a discesa conterrà tutte le entità presenti nel tuo sistema.

Step 2- Immettere i criteri di ricerca come mostrato nella seguente schermata. Puoi aggiungere tutti i parametri della query di ricerca che desideri. È anche possibile raggruppare tali criteri utilizzando i parametri di gruppo. Ad esempio, se desideri cercare tutti i contatti il ​​cui nome è Robert o Mark, puoi aggiungere due criteri di ricerca e raggrupparli utilizzando GroupOR.

Step 3- Fare clic sul pulsante Risultati. Mostrerà i record abbinati in una nuova scheda.

Step 4- Puoi anche modificare le colonne che desideri visualizzare nei risultati della ricerca facendo clic su Modifica colonne. Ad esempio, la nostra griglia attuale contiene solo due colonne: Nome completo e Telefono aziendale. Tuttavia, se desideri aggiungere una colonna aggiuntiva di ID e-mail a questa griglia, puoi farlo utilizzando questa opzione.

Salvataggio della visualizzazione personalizzata

In questa fase, se desideri salvare questi criteri di ricerca, insieme ai filtri e alle colonne modificate, puoi farlo facendo clic sul pulsante Salva. Una volta salvato, puoi utilizzare questa visualizzazione salvata quando ti trovi su quella pagina dell'entità.

Ad esempio, considera che come dirigente del cliente servi due tipi di clienti: Normale e Premium. Quindi, puoi creare un filtro avanzato con queste rispettive categorie e salvarle come contatti normali assegnati a me e contatti premium assegnati a me. È quindi possibile accedere rapidamente a queste visualizzazioni direttamente dalla pagina dell'entità Contatto senza eseguire una ricerca rapida o una ricerca di ricerca avanzata ogni volta che si utilizza il sistema.