Modellazione dei dati con DAX - Guida rapida

I decisori di tutte le organizzazioni hanno individuato la necessità di analizzare i dati storici della propria organizzazione in particolare e del settore in generale. Questo sta diventando ogni giorno cruciale nell'attuale mondo competitivo, per affrontare le sfide aziendali in continua evoluzione.

Big Data e Business Intelligence sono diventate le parole d'ordine nel mondo degli affari. Le origini dati sono diventate enormi e i formati dei dati sono diventati varianti. La necessità del momento è disporre di strumenti semplici da usare per gestire i dati sempre più vasti in meno tempo per ottenere informazioni e prendere decisioni pertinenti al momento appropriato.

Gli analisti di dati non possono più attendere che i dati richiesti vengano elaborati dal reparto IT. Richiedono uno strumento pratico che consenta loro di comprendere rapidamente i dati richiesti e renderli disponibili in un formato che aiuti i responsabili delle decisioni a intraprendere l'azione richiesta al momento giusto.

Microsoft Excel ha un potente strumento chiamato Power Pivot che era disponibile come componente aggiuntivo nelle versioni precedenti di Excel ed è una funzionalità incorporata in Excel 2016. Il database di Power Pivot, chiamato modello di dati e linguaggio delle formule che funziona sul modello di dati, chiamato DAX (Data Analysis Expressions) consente a un utente di Excel di eseguire attività come la modellazione e l'analisi dei dati in pochissimo tempo.

In questa esercitazione imparerai la modellazione e l'analisi dei dati usando DAX, basato sul modello di dati di Power Pivot. Per le illustrazioni di questa esercitazione viene utilizzato un database di analisi e profitti di esempio.

Concetti di modellazione e analisi dei dati

I dati ottenuti da diverse varietà di fonti, definiti come dati grezzi, devono essere elaborati prima di poter essere utilizzati a fini di analisi. Apprenderete questi aspetti nel capitolo - Concetti di modellazione e analisi dei dati.

Modellazione e analisi dei dati con Excel Power Pivot

Poiché lo strumento che imparerai a padroneggiare in questo tutorial è Excel Power Pivot, devi sapere come vengono eseguiti i passaggi di analisi e modellazione dei dati in Power Pivot. Le apprenderete a un livello più ampio nel capitolo - Modellazione e analisi dei dati con Excel Power Pivot.

Man mano che procedi con i capitoli successivi, imparerai a conoscere i diversi aspetti delle funzioni Power Pivot, DAX e DAX nella modellazione e analisi dei dati.

Alla fine del tutorial, sarai in grado di eseguire la modellazione e l'analisi dei dati con DAX per qualsiasi contesto a portata di mano.

La Business Intelligence (BI) sta acquisendo importanza in diversi campi e organizzazioni. Il processo decisionale e le previsioni basate su dati storici sono diventati cruciali nel mondo competitivo in continua crescita. C'è un'enorme quantità di dati disponibili sia internamente che esternamente da fonti diversificate per qualsiasi tipo di analisi dei dati.

Tuttavia, la sfida è estrarre i dati rilevanti dai big data disponibili secondo i requisiti attuali e archiviarli in un modo amichevole per proiettare intuizioni diverse dai dati. Un modello di dati così ottenuto con l'utilizzo di termini aziendali chiave è un prezioso strumento di comunicazione. Il modello di dati deve inoltre fornire un modo rapido per generare report in base alle necessità.

La modellazione dei dati per i sistemi BI consente di affrontare molte delle sfide relative ai dati.

Prerequisiti per un modello di dati per BI

Un modello di dati per la BI dovrebbe soddisfare i requisiti dell'azienda per la quale viene eseguita l'analisi dei dati. Di seguito sono riportate le basi minime che qualsiasi modello di dati deve soddisfare:

Il modello di dati deve essere specifico per l'azienda

Un modello di dati adatto a un settore di attività potrebbe non essere adatto a un diverso settore di attività. Pertanto, il modello di dati deve essere sviluppato in base all'attività specifica, ai termini commerciali utilizzati, ai tipi di dati e alle loro relazioni. Dovrebbe essere basato sugli obiettivi e sul tipo di decisioni prese nell'organizzazione.

Il modello di dati deve disporre di intelligenza incorporata

Il modello di dati dovrebbe includere intelligenza incorporata tramite metadati, gerarchie ed eredità che facilitano un processo di Business Intelligence efficiente ed efficace. Con questo, sarai in grado di fornire una piattaforma comune per diversi utenti, eliminando la ripetizione del processo.

Il modello di dati deve essere robusto

Il modello di dati dovrebbe presentare con precisione i dati specifici dell'azienda. Dovrebbe consentire un'efficace archiviazione su disco e memoria in modo da facilitare l'elaborazione e il reporting rapidi.

Il modello di dati deve essere scalabile

Il modello di dati dovrebbe essere in grado di adattarsi ai mutevoli scenari aziendali in modo rapido ed efficiente. Potrebbe essere necessario includere nuovi dati o nuovi tipi di dati. Gli aggiornamenti dei dati potrebbero dover essere gestiti in modo efficace.

Modellazione dei dati per BI

La modellazione dei dati per BI consiste nei seguenti passaggi:

• Modellare i dati
• Caricamento dei dati
• Definizione delle relazioni tra le tabelle
• Definizione dei tipi di dati
• Creazione di nuove informazioni sui dati

Modellare i dati

I dati necessari per costruire un modello di dati possono provenire da varie fonti e possono essere in diversi formati. È necessario determinare quale parte dei dati da ciascuna di queste origini dati è necessaria per l'analisi dei dati specifica. Questo si chiama Shaping the Data.

Ad esempio, se stai recuperando i dati di tutti i dipendenti di un'organizzazione, devi decidere quali dettagli di ogni dipendente sono rilevanti per il contesto corrente. In altre parole, è necessario determinare quali colonne della tabella dei dipendenti devono essere importate. Questo perché, minore è il numero di colonne in una tabella nel modello dati, più veloci saranno i calcoli nella tabella.

Caricamento dei dati

È necessario caricare i dati identificati: le tabelle di dati con le colonne scelte in ciascuna delle tabelle.

Definizione delle relazioni tra le tabelle

Successivamente, è necessario definire le relazioni logiche tra le varie tabelle che facilitano la combinazione dei dati di quelle tabelle, ovvero se si dispone di una tabella - Prodotti - contenente i dati sui prodotti e una tabella - Vendite - con le varie transazioni di vendita dei prodotti, definendo una relazione tra le due tabelle, è possibile riassumere le vendite, a livello di prodotto.

Definizione dei tipi di dati

L'identificazione dei tipi di dati appropriati per i dati nel modello di dati è fondamentale per l'accuratezza dei calcoli. Per ogni colonna in ogni tabella che hai importato, devi definire il tipo di dati. Ad esempio, tipo di dati testo, tipo di dati numero reale, tipo di dati intero, ecc.

Creazione di nuove informazioni sui dati

Questo è un passaggio cruciale nella modellazione della data per la BI. Il modello di dati creato potrebbe dover essere condiviso con diverse persone che hanno bisogno di comprendere le tendenze dei dati e prendere le decisioni richieste in un tempo molto breve. Pertanto, la creazione di nuove informazioni sui dati dai dati di origine sarà efficace, evitando la rielaborazione dell'analisi.

Le nuove informazioni sui dati possono essere sotto forma di metadati che possono essere facilmente compresi e utilizzati da specifici professionisti.

Analisi dei dati

Una volta che il modello di dati è pronto, i dati possono essere analizzati secondo il requisito. Anche la presentazione dei risultati dell'analisi è un passo importante perché le decisioni verranno prese sulla base dei report.

Microsoft Excel Power Pivot è uno strumento eccellente per la modellazione e l'analisi dei dati.

• Il modello di dati è il database di Power Pivot.

• DAX è il linguaggio delle formule che può essere utilizzato per creare metadati con i dati nel modello di dati tramite formule DAX.

• Le tabelle di Power Pivot in Excel create con i dati ei metadati nel modello di dati consentono di analizzare i dati e presentare i risultati.

In questo tutorial imparerai la modellazione dei dati con il modello di dati di Power Pivot e DAX e l'analisi dei dati con Power Pivot. Se sei nuovo in Power Pivot, fai riferimento al tutorial Excel Power Pivot.

Hai appreso le fasi del processo di modellazione dei dati nel capitolo precedente - Concetti di modellazione e analisi dei dati. In questo capitolo imparerai come eseguire ciascuno di questi passaggi con il modello di dati di Power Pivot e DAX.

Nelle sezioni seguenti imparerai ognuno di questi passaggi del processo applicati al modello di dati di Power Pivot e come viene usato DAX.

Modellare i dati

In Excel Power Pivot è possibile importare dati da vari tipi di origini dati e durante l'importazione è possibile visualizzare e scegliere le tabelle e le colonne che si desidera importare.

• Identifica le origini dati.

• Trova i tipi di origine dati. Ad esempio, database o servizio dati o qualsiasi altra origine dati.

• Decidi quali dati sono rilevanti nel contesto attuale.

• Decidi i tipi di dati appropriati per i dati. Nel modello di dati di Power Pivot è possibile avere un solo tipo di dati per l'intera colonna in una tabella.

• Identificare quali delle tabelle sono le tabelle dei fatti e quali sono le tabelle dimensionali.

• Decidi le relazioni logiche rilevanti tra le tabelle.

Caricamento dei dati nel modello di dati

È possibile caricare i dati nel modello di dati con diverse opzioni fornite nella finestra di PowerPivot sulla barra multifunzione. Puoi trovare queste opzioni nel gruppo Carica dati esterni.

Imparerai come caricare i dati da un database di Access nel modello di dati nel capitolo - Caricamento dei dati nel modello di dati.

A scopo illustrativo, viene utilizzato un database di Access con dati di profitti e perdite.

Definizione dei tipi di dati nel modello di dati

Il passaggio successivo nel processo di modellazione dei dati in PowerPivot consiste nella definizione dei tipi di dati delle colonne nelle tabelle caricate nel modello di dati.

Imparerai come definire i tipi di dati delle colonne nelle tabelle nel capitolo - Definizione dei tipi di dati nel modello di dati.

Creazione di relazioni tra le tabelle

Il passaggio successivo nel processo di modellazione dei dati in PowerPivot consiste nella creazione di relazioni tra le tabelle nel modello di dati.

Imparerai come creare relazioni tra le tabelle nel capitolo - Estensione del modello di dati.

Creazione di nuove informazioni sui dati

Nel modello di dati, puoi creare i metadati necessari per la creazione di nuove informazioni sui dati:

• Creazione di colonne calcolate
• Creazione della tabella delle date
• Creazione di misure

È quindi possibile analizzare i dati creando tabelle di Power Pivot dinamiche basate sulle colonne nelle tabelle e sulle misure visualizzate come campi nell'elenco Campi tabella pivot.

Aggiunta di colonne calcolate

Le colonne calcolate in una tabella sono le colonne che aggiungi a una tabella usando le formule DAX.

Imparerai come aggiungere colonne calcolate in una tabella nel modello di dati nel capitolo - Estensione del modello di dati.

Creazione della tabella delle date

Per usare le funzioni di Time Intelligence nelle formule DAX per creare metadati, è necessaria una tabella Date. Se non conosci le tabelle delle date, fai riferimento al capitolo - Comprensione delle tabelle delle date.

Imparerai come creare una tabella Date nel modello di dati nel capitolo - Estensione del modello di dati.

Creazione di misure

È possibile creare varie misure nella tabella dati usando le funzioni DAX e le formule DAX per calcoli diversi come richiesto per l'analisi dei dati nel contesto corrente.

Questo è il passaggio cruciale della modellazione dei dati con DAX.

Imparerai come creare le misure per vari scopi di analisi di profitti e perdite nei capitoli successivi.

Analisi dei dati con le tabelle di Power Pivot

È possibile creare tabelle di Power Pivot per ciascuno degli aspetti dell'analisi di profitti e perdite. Man mano che impari a creare misure usando DAX nei capitoli successivi, imparerai anche come analizzare i dati con queste misure usando le tabelle di Power Pivot.

È possibile caricare dati da diversi tipi di origini dati nel modello dati. Per questo, puoi trovare varie opzioni nel gruppo Carica dati esterni sulla barra multifunzione nella finestra di PowerPivot.

Come puoi osservare, puoi caricare dati da database, servizi dati o diversi altri tipi di origini dati.

Quando si caricano i dati da un'origine dati nel modello di dati, verrà stabilita una connessione con l'origine dati. Ciò consente l'aggiornamento dei dati quando i dati di origine cambiano.

Avvio con un nuovo modello di dati

In questa sezione imparerai come modellare i dati per l'analisi di profitti e perdite. I dati per l'analisi si trovano in un database di Microsoft Access.

È possibile avviare un nuovo modello di dati come segue:

• Apri una nuova cartella di lavoro di Excel
• Fare clic sulla scheda PowerPivot sulla barra multifunzione
• Fare clic su Gestisci nel gruppo Modello di dati

Viene visualizzata la finestra di PowerPivot. La finestra sarà vuota poiché non hai ancora caricato alcun dato.

Caricamento dei dati dal database di Access nel modello di dati

Per caricare i dati dal database di Access, eseguire i seguenti passaggi:

• Fare clic su Da database nel gruppo Carica dati esterni sulla barra multifunzione.
• Fare clic su Da accesso nell'elenco a discesa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Importazione guidata tabella.

• Vai al file di Access.

• Assegna un nome descrittivo alla connessione.

• Fare clic sul pulsante Avanti. Viene visualizzata la parte successiva dell'Importazione guidata tabelle.

• Nell'Importazione guidata tabelle, seleziona l'opzione - Seleziona da un elenco di tabelle e viste per scegliere i dati da importare.

• Fare clic sul pulsante Avanti. La parte successiva dell'Importazione guidata tabelle viene visualizzata come mostrato nello screenshot seguente.

• Seleziona tutte le tabelle.

• Dai nomi amichevoli ai tavoli. Ciò è necessario perché questi nomi vengono visualizzati nelle tabelle di Power Pivot e quindi dovrebbero essere compresi da tutti.

Scelta delle colonne nelle tabelle

Potrebbe non essere necessario disporre di tutte le colonne nelle tabelle selezionate per l'analisi corrente. Pertanto, è necessario selezionare solo le colonne selezionate durante la modellazione dei dati.

• Fare clic sul pulsante Anteprima e filtro. Viene visualizzata la parte successiva dell'Importazione guidata tabella, Anteprima della tabella selezionata.

• Come si vede nello screenshot sopra, le intestazioni delle colonne hanno caselle di controllo. Seleziona le colonne che desideri importare nella tabella selezionata.

• Fare clic su OK. Ripeti lo stesso per gli altri tavoli.

Importazione di dati nel modello di dati

Ti trovi nell'ultima fase del caricamento dei dati nel modello dati. Fare clic sul pulsante Fine nell'Importazione guidata tabella. Viene visualizzata la parte successiva dell'Importazione guidata tabelle.

Verrà visualizzato lo stato dell'importazione. Lo stato infine visualizza Successo quando il caricamento dei dati è completo.

Visualizzazione dei dati nel modello di dati

Le tabelle importate vengono visualizzate nella finestra di PowerPivot. Questa è la visione del modello di dati

Puoi osservare quanto segue:

• Ciascuna delle tabelle viene visualizzata in una scheda separata.
• I nomi delle schede sono i rispettivi nomi delle tabelle.
• L'area sotto i dati è per i calcoli.

Visualizzazione del nome della connessione

Fare clic sulle connessioni esistenti nel gruppo Carica dati esterni. La finestra di dialogo Connessioni esistenti viene visualizzata come mostrato nella seguente schermata.

Come si vede nello screenshot sopra, il nome della connessione fornito viene visualizzato in Connessioni dati PowerPivot.

Nel modello di dati di PowerPivot, tutti i dati in una colonna devono essere dello stesso tipo di dati. Per eseguire calcoli accurati, è necessario assicurarsi che il tipo di dati di ciascuna colonna in ciascuna tabella nel modello di dati sia conforme ai requisiti.

Tabelle nel modello di dati

Nel modello dati creato nel capitolo precedente, ci sono 3 tabelle:

• Accounts
• Geografia Locn
• Dati finanziari

Garantire tipi di dati appropriati

Per garantire che le colonne nelle tabelle siano quelle richieste, è necessario verificarne i tipi di dati nella finestra di PowerPivot.

• Fare clic su una colonna in una tabella.

• Prendere nota del tipo di dati della colonna come visualizzato sulla barra multifunzione nel gruppo Formattazione.

Se il tipo di dati della colonna selezionata non è appropriato, modificare il tipo di dati come segue.

• Fare clic sulla freccia in giù accanto al tipo di dati nel gruppo Formattazione.

• Fare clic sul tipo di dati appropriato nell'elenco a discesa.

• Ripetere per ogni colonna in tutte le tabelle nel modello di dati.

Colonne nella tabella dei conti

Nella tabella Account sono presenti le seguenti colonne:

Suor n	Colonna e descrizione
1	Account Contiene un numero di conto per ogni riga. La colonna ha valori univoci e viene utilizzata per definire la relazione con la tabella Dati finanziari.
2	Class La classe associata a ciascun account. Esempio: spese, entrate nette, ecc.
3	Sub Class Descrive il tipo di spesa o di entrata. Esempio: persone.

Tutte le colonne nella tabella Account sono di natura descrittiva e quindi sono di tipo di dati Testo.

Colonne nella tabella delle località geografiche

La tabella Geography Locn contiene i dati su ogni Profit Center.

La colonna Centro di profitto contiene un'identità del centro di profitto per ogni riga. Questa colonna ha valori univoci e viene utilizzata per definire la relazione con la tabella Dati finanziari.

Colonne nella tabella dei dati finanziari

Nella tabella Dati finanziari, sono presenti le seguenti colonne:

Colonna	Descrizione	Tipo di dati
Mese fiscale	Mese e anno	Testo
Centro di profitto	Identità del centro di profitto	Testo
account	Numero di conto. Ogni account può avere più centri di profitto.	Testo
Budget	Importi del budget mensile per ciascun centro di profitto.	Moneta
Effettivo	Importi mensili effettivi per ciascun centro di profitto.	Moneta
Previsione	Importi mensili delle previsioni per ogni centro di profitto.	Moneta
Persone reali	Numero effettivo di dipendenti alla fine del mese per ogni centro di profitto di ogni account personale.	Numero intero
Persone di bilancio	Numero di dipendenti del budget di fine mese per ogni centro di profitto di ogni account personale.	Numero intero
Previsione persone	Numero previsto di fine mese di dipendenti per ogni centro di profitto di ogni account personale.	Numero intero

Tipi di tabelle nel modello di dati

Sia le tabelle Accounts che Geography Locn sono le tabelle dimensionali, chiamate anche come lookup tables.

Finance Data tableè la tabella dei fatti, nota anche come tabella dei dati. La tabella Dati finanziari contiene i dati necessari per i calcoli di profitto e analisi. Creerai anche metadati sotto forma di misure e colonne calcolate in questa tabella Dati finanziari, in modo da modellare i dati per vari tipi di calcoli di profitti e perdite, mentre procedi con questo tutorial.

L'analisi dei dati implica la navigazione dei dati nel tempo e l'esecuzione di calcoli attraverso periodi di tempo. Ad esempio, potresti dover confrontare i profitti dell'anno in corso con i profitti dell'anno precedente. Allo stesso modo, potresti dover prevedere la crescita e i profitti nei prossimi anni. Per questi, è necessario utilizzare raggruppamenti e aggregazioni per un periodo di tempo.

DAX fornisce diverse funzioni di Time Intelligence che consentono di eseguire la maggior parte di tali calcoli. Tuttavia, queste funzioni DAX richiedono una tabella Date per l'utilizzo con le altre tabelle nel modello di dati.

Puoi importare una tabella Date insieme ad altri dati da un'origine dati oppure puoi creare una tabella Date da solo nel modello dati.

In questo capitolo capirai diversi aspetti delle tabelle Date. Se hai dimestichezza con le tabelle Date nel modello di dati di Power Pivot, puoi saltare questo capitolo e procedere con i capitoli successivi. In caso contrario, è possibile comprendere le tabelle Date nel modello di dati di Power Pivot.

Cos'è una tabella delle date?

Una tabella delle date è una tabella in un modello di dati, con almeno una colonna di date contigue per una durata richiesta. Può avere colonne aggiuntive che rappresentano diversi periodi di tempo. Tuttavia, ciò che è necessario è la colonna di date contigue, come richiesto dalle funzioni DAX Time Intelligence.

Per esempio,

• Una tabella Data può contenere colonne come Data, Mese fiscale, Trimestre fiscale e Anno fiscale.

• Una tabella Data può contenere colonne come Data, Mese, Trimestre e Anno.

Tabella data con date contigue

Si supponga di dover eseguire calcoli nell'intervallo di un anno solare. Quindi, la tabella Date deve contenere almeno una colonna con un insieme di date contiguo, incluse tutte le date in quello specifico anno di calendario.

Per esempio, supponiamo i dati che si desidera sfogliare ha risale al 1 aprile 2014, attraverso 30 novembre ^° 2016.

• Se si dispone di riferire in un anno di calendario, è necessario un tavolo Data con una colonna - Data, che contiene tutte le date dal 1 gennaio ^st , dal 2014 al 31 dicembre ^st 2016 in una sequenza.

• Se si dispone di relazione su un anno fiscale, e la vostra fine anno fiscale è il 30 ^° mese di giugno, è necessario un tavolo Data con una colonna - Data, che contiene tutte le date dal 1 ° luglio ^st 2013 a giugno 30 ^° , 2017 in un sequenza.

• Se devi generare rapporti sia per il calendario che per l'anno fiscale, puoi avere un'unica tabella Date che copre l'intervallo di date richiesto.

La tabella Date deve contenere tutti i giorni per l'intervallo di ogni anno nella durata specificata. Pertanto, otterrai date contigue entro quel periodo di tempo.

Se aggiorni regolarmente i tuoi dati con nuovi dati, la data di fine verrà estesa di uno o due anni, in modo da non dover aggiornare spesso la tabella Date.

Una tabella delle date è simile allo screenshot seguente.

Aggiunta di una tabella di date al modello di dati

È possibile aggiungere una tabella Date al modello di dati in uno dei seguenti modi:

• Importazione da un database relazionale o da qualsiasi altra origine dati.

• Creazione di una tabella di date in Excel e quindi copia o collegamento a una nuova tabella in Power Pivot.

• Importazione da Microsoft Azure Marketplace.

Creazione di una tabella di date in Excel e copia nel modello di dati

La creazione di una tabella Data in Excel e la copia nel modello di dati è il modo più semplice e flessibile per creare una tabella di dati nel modello di dati.

• Apri un nuovo foglio di lavoro in Excel.

• Tipo: data nella prima riga di una colonna.

• Digita la prima data nell'intervallo di date che desideri creare nella seconda riga della stessa colonna.

• Seleziona la cella, fai clic sulla maniglia di riempimento e trascinala verso il basso per creare una colonna di date contigue nell'intervallo di date richiesto.

Ad esempio, digitare 1/1/2014, fare clic sulla maniglia di riempimento e trascinare verso il basso per riempire le date contigue fino al 31/12/2016.

• Fare clic sulla colonna Data.
• Fare clic sulla scheda INSERISCI sulla barra multifunzione.
• Fare clic su Tabella.
• Verifica l'intervallo della tabella.
• Fare clic su OK.

La tabella di una singola colonna di date è pronta in Excel.

• Seleziona la tabella.
• Fare clic su Copia sulla barra multifunzione.
• Fare clic sulla finestra di PowerPivot.
• Fare clic su Incolla sulla barra multifunzione.

Ciò aggiungerà il contenuto degli appunti a una nuova tabella nel modello di dati. Pertanto, è possibile utilizzare lo stesso metodo per creare una tabella Date anche in un modello di dati esistente.

La finestra di dialogo Incolla anteprima viene visualizzata come mostrato nella seguente schermata.

• Digitare Data nella casella Nome tabella.
• Visualizza l'anteprima dei dati.

• Seleziona la casella: Usa la prima riga come intestazioni di colonna.
• Fare clic su OK.

Copia il contenuto degli appunti in una nuova tabella nel modello dati.

Ora, hai una tabella Date nel modello di dati con una singola colonna di date contigue. L'intestazione della colonna è Data come avevi indicato nella tabella di Excel.

Aggiunta di nuove colonne di date alla tabella delle date

Successivamente, puoi aggiungere colonne calcolate alla tabella Data secondo i requisiti per i tuoi calcoli.

Ad esempio, puoi aggiungere colonne - Giorno, Mese, Anno e Trimestre come segue -

• Day

  =DAY('Date'[Date])

• Month

  =MONTH('Date'[Date])

• Year

  =YEAR('Date'[Date])

• Trimestre

  = CONCATENATE ("QTR", INT (('Date' [Month] +2) / 3))

La tabella Date risultante nel modello di dati è simile allo screenshot seguente.

Pertanto, puoi aggiungere qualsiasi numero di colonne calcolate alla tabella Date. Ciò che è importante ed è richiesto è che la tabella Date deve avere una colonna di date contigue che copre la durata del tempo in cui si eseguono i calcoli.

Creazione di una tabella di date per un anno di calendario

Un anno solare in genere include le date dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di un anno e include anche le festività contrassegnate per quel particolare anno. Quando si eseguono calcoli, potrebbe essere necessario prendere in considerazione solo i giorni lavorativi, esclusi i fine settimana e i giorni festivi.

Si supponga di voler creare una tabella Date per l'anno solare 2017.

• Creare una tabella Excel con una colonna Data, che consiste di date contigui a partire dal 1 ^° gennaio 2017 e il il 31 ^° dicembre 2017. (fare riferimento alla sezione precedente per sapere come fare questo.)

• Copia la tabella di Excel e incollala in una nuova tabella nel modello di dati. (Fare riferimento alla sezione precedente per sapere come eseguire questa operazione.)

• Assegna alla tabella il nome Calendario.

• Aggiungi le seguenti colonne calcolate:

  • Giorno = GIORNO ("Calendario" [Data])

  • Mese = MESE ("Calendario" [Data])

  • Anno = YEAR ("Calendario" [Data])

  • Giorno della settimana = FORMATO ("Calendario" [Data], "GGG")

  • Nome mese = FORMATO ("Calendario" [Data], "MMM")

Aggiunta di festività alla tabella del calendario

Aggiungi le festività alla tabella del calendario come segue:

• Ottieni l'elenco delle festività dichiarate per l'anno.

• Ad esempio, per gli Stati Uniti, è possibile ottenere l'elenco delle festività per qualsiasi anno richiesto dal seguente collegamento http://www.calendar-365.com/.

• Copiali e incollali in un foglio di lavoro di Excel.

• Copia la tabella di Excel e incollala in una nuova tabella nel modello di dati.

• Assegna alla tabella il nome Festività.

• Successivamente, puoi aggiungere una colonna calcolata di festività alla tabella del calendario utilizzando la funzione DAX LOOKUPVALUE.

=LOOKUPVALUE(Holidays[Holiday],Holidays[Date],'Calendar'[Date])

La funzione DAX LOOKUPVALUE ricerca il terzo parametro, ovvero Calendar [Date] nel secondo parametro, ovvero Holidays [Date] e restituisce il primo parametro, ovvero Holidays [Holiday] se esiste una corrispondenza. Il risultato sarà simile a quello mostrato nello screenshot seguente.

Aggiunta di colonne a un anno fiscale

Un anno fiscale in genere include le date dal 1 ^° del mese dopo la fine dell'anno fiscale al prossimo fine dell'anno fiscale. Ad esempio, se la fine dell'anno fiscale è il 31 ^° marzo, poi l'anno fiscale va da 1 ^° aprile al 31 ^° marzo.

È possibile includere i periodi di tempo fiscali nella tabella del calendario utilizzando le formule DAX:

• Aggiungi una misura per FYE

  FYE:=3

• Aggiungi le seguenti colonne calcolate:

  • Fiscal Year

    = IF ("Calendar" [Month] <= "Calendar" [FYE], "Calendar" [Year], "Calendar" [Year] +1)

  • Fiscal Month

    = IF ("Calendar" [Month] <= "Calendar" [FYE], 12-"Calendar "[FYE] +" Calendar "[Month]," Calendar "[Month] -" Calendar "[FYE])

  • Fiscal Quarter

    = INT (("Calendario" [mese fiscale] +2) / 3)

Impostazione della proprietà della tabella delle date

Quando usi le funzioni DAX Time Intelligence come TOTALYTD, PREVIOUSMONTH e DATESBETWEEN, richiedono metadati per funzionare correttamente. La proprietà della tabella delle date imposta tali metadati.

Per impostare la proprietà della tabella delle date:

• Seleziona la tabella del calendario nella finestra di PowerPivot.
• Fare clic sulla scheda Progettazione sulla barra multifunzione.
• Fare clic su Contrassegna come tabella di date nel gruppo Calendari.
• Fare clic su Contrassegna come tabella data nell'elenco a discesa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Contrassegna come tabella date. Seleziona la colonna Data nella tabella Calendario. Questa deve essere la colonna del tipo di dati Data e deve avere valori univoci. Fare clic su OK.

In questo capitolo imparerai come estendere il modello di dati creato nei capitoli precedenti. L'estensione di un modello di dati include:

• Aggiunta di tabelle
• Aggiunta di colonne calcolate in una tabella esistente
• Creazione di misure in una tabella esistente

Di questi, la creazione delle misure è cruciale, poiché implica la fornitura di nuove informazioni sui dati nel modello di dati che consentiranno a coloro che utilizzano il modello di dati di evitare rielaborazioni e risparmiare tempo durante l'analisi dei dati e il processo decisionale.

Poiché l'analisi profitti e perdite implica l'utilizzo di periodi di tempo e si utilizzeranno le funzioni di DAX Time Intelligence, è necessaria una tabella Date nel modello di dati.

Se non conosci le tabelle delle date, consulta il capitolo - Comprensione delle tabelle delle date.

È possibile estendere il modello di dati come segue:

• Per creare una relazione tra la tabella dati, ovvero la tabella Dati finanziari e la tabella Data, è necessario creare una colonna Data calcolata nella tabella Dati finanziari.

• Per eseguire diversi tipi di calcoli, è necessario creare relazioni tra la tabella dati - Dati finanziari e le tabelle di ricerca - Conti e posizione geografica.

• È necessario creare varie misure che consentono di eseguire diversi calcoli e di eseguire l'analisi richiesta.

Questi passaggi costituiscono essenzialmente i passaggi di modellazione dei dati per l'analisi di profitti e perdite utilizzando il modello di dati. Tuttavia, questa è la sequenza di passaggi per qualsiasi tipo di analisi dei dati che si desidera eseguire con il modello di dati di PowerPivot.

Inoltre, imparerai come creare le misure e come usarle nelle tabelle di Power Pivot nei capitoli successivi. Ciò fornirà una conoscenza sufficiente della modellazione dei dati con DAX e dell'analisi dei dati con Power PivotTables.

Aggiunta di una tabella di date al modello di dati

Creare una tabella Date per i periodi di tempo che coprono gli anni fiscali come segue:

• Crea una tabella con una singola colonna con intestazione - Data e date contigue che vanno dal 7/1/2011 al 6/30/2018 in un nuovo foglio di lavoro di Excel.

• Copia la tabella da Excel e incollala nella finestra di PowerPivot. Questo creerà una nuova tabella nel modello di dati di Power Pivot.

• Assegna alla tabella il nome Data.

• Assicurati che la colonna Data nella tabella Date sia del tipo di dati - Date (DateTime).

Successivamente, è necessario aggiungere le colonne calcolate - Anno fiscale, Trimestre fiscale, Mese fiscale e Mese alla tabella Data come segue:

Anno fiscale

Supponiamo che la fine dell'anno fiscale è 30 giugno ^esimo . Poi, un anno fiscale va dal 1 ^° luglio al 30 ^° giugno. Ad esempio, il periodo 1 luglio ^st 2011 (7/1/2011) per 30 giu ^° 2012 (6/30/2012) sarà l'anno fiscale 2012.

Nella tabella Date, supponi di voler rappresentare lo stesso FY2012.

• È necessario prima estrarre la parte relativa all'anno finanziario dalla Data e aggiungerla con FY.

  • Per le date nei mesi da luglio 2011 a dicembre 2011, l'esercizio finanziario è 1 + 2011.

  • Per le date dei mesi da gennaio 2012 a giugno 2012, l'esercizio finanziario è 0 + 2012.

  • Per generalizzare, se il mese di fine esercizio finanziario è FYE, eseguire le seguenti operazioni:

    Integer Part of ((Month – 1)/FYE) + Year

  • Quindi, prendi i 4 caratteri più a destra per ottenere l'anno finanziario.

• In DAX, puoi rappresentare lo stesso di:

  RIGHT (INT ((MONTH ('Date' [Date]) - 1) / 'Date' [FYE]) + YEAR ('Date' [Date]), 4)

• Aggiungi la colonna Fiscal Year nella tabella Date con la formula DAX -

  = "FY" & RIGHT (INT ((MONTH ('Date' [Date]) - 1) / 'Date' [FYE]) + YEAR ('Date' [Date]), 4)

Trimestre fiscale

Se FYE rappresenta il mese di fine esercizio finanziario, il trimestre finanziario è ottenuto come

Integer Part of ((Remainder of ((Month+FYE-1)/12) + 3)/3)

• In DAX, puoi rappresentare lo stesso di:

  INT ((MOD (MONTH ('Date' [Date]) + 'Date' [FYE] -1,12) +3) / 3)

• Aggiungi la colonna Fiscal Quarter nella tabella Date con la formula DAX -

  = "Data" [FiscalYear] & "- Q" & FORMAT (INT ((MOD (MONTH ('Date' [Date]) + 'Date' [FYE] -1,12) + 3) / 3), "0" )

Mese fiscale

Se FYE rappresenta la fine dell'esercizio finanziario, il periodo del mese finanziario è ottenuto come

(Remainder of (Month+FYE-1)/12) + 1

• In DAX, puoi rappresentare lo stesso di:

  MOD (MONTH ('Date' [Date]) + 'Date' [FYE] -1,12) +1

• Aggiungi la colonna Fiscal Month calcolata nella tabella Date con la formula DAX -

  = "Data" [anno fiscale] & "- P" e FORMATO (MOD (MONTH ([Date]) + [FYE] -1,12) +1, "00")

Mese

Infine, aggiungi la colonna Mese calcolata che rappresenta il numero del mese in un anno finanziario come segue:

= FORMATO (MOD (MONTH ([Date]) + [FYE] -1,12) +1, "00") & "-" & FORMAT ([Date], "mmm")

La tabella Date risultante è simile alla seguente schermata.

Contrassegnare la tabella - Data come tabella data con la colonna - Data come colonna con valori univoci, come mostrato nello screenshot seguente.

Aggiunta di colonne calcolate

Per creare una relazione tra la tabella Dati finanziari e la tabella Data, è necessaria una colonna di valori Data nella tabella Dati finanziari.

• Aggiungi una data di colonna calcolata nella tabella Dati finanziari con la formula DAX -

  = DATEVALUE ("Dati finanziari" [mese fiscale])

Definizione delle relazioni tra le tabelle nel modello di dati

Sono presenti le seguenti tabelle nel modello di dati:

• Tabella dati - Dati finanziari
• Tabelle di ricerca - Accounts and Geography Locn
• Tabella data - Data

Per definire le relazioni tra le tabelle nel modello dati, di seguito sono riportati i passaggi:

• Visualizza le tabelle nella visualizzazione diagramma di PowerPivot.

• Crea le seguenti relazioni tra le tabelle:

  • Relazione tra la tabella Dati finanziari e la tabella Conti con la colonna Conto.

  • Relazione tra la tabella Dati finanziari e la tabella Posizione geografica con la colonna Centro di profitto.

  • Relazione tra la tabella Dati finanziari e la tabella Data con la colonna Data.

Nascondere le colonne dagli strumenti client

Se in una tabella dati sono presenti colonne che non verranno utilizzate come campi in nessuna tabella pivot, è possibile nasconderle nel modello dati. Quindi non saranno visibili nell'elenco Campi tabella pivot.

Nella tabella Dati finanziari, hai 4 colonne: Mese fiscale, Data, Conto e Centro di profitto che non utilizzerai come campi in nessuna tabella pivot. Pertanto, è possibile nasconderli in modo che non vengano visualizzati nell'elenco dei campi della tabella pivot.

• Seleziona le colonne - Mese fiscale, Data, Conto e Centro di profitto nella tabella Dati finanziari.

• Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Nascondi dagli strumenti client nell'elenco a discesa.

Creazione di misure nelle tabelle

Sei pronto per la modellazione e l'analisi dei dati con DAX usando il modello di dati e le tabelle di Power Pivot.

Nei capitoli successivi imparerai come creare misure e come utilizzarle nelle tabelle di Power Pivot. Creerai tutte le misure nella tabella dati, cioè la tabella Dati finanziari.

Creerai misure usando le formule DAX nella tabella dati - Dati finanziari, che puoi usare in qualsiasi numero di tabelle pivot per l'analisi dei dati. Le misure sono essenzialmente i metadati. La creazione di misure nella tabella dati fa parte della modellazione dei dati e il loro riepilogo nelle tabelle di Power Pivot fa parte dell'analisi dei dati.

È possibile creare varie misure nel modello di dati da utilizzare in un numero qualsiasi di tabelle di PowerPivot. Questo forma il processo di modellazione e analisi dei dati con il modello di dati usando DAX.

Come si è appreso in precedenza nelle sezioni precedenti, la modellazione e l'analisi dei dati dipendono dall'attività e dal contesto specifici. In questo capitolo apprenderete la modellazione e l'analisi dei dati sulla base di un database di profitti e perdite di esempio per comprendere come creare le misure richieste e utilizzarle in varie tabelle di Power Pivot.

È possibile applicare lo stesso metodo per la modellazione e l'analisi dei dati per qualsiasi azienda e contesto

Creazione di misure in base ai dati finanziari

Per creare un report finanziario, è necessario eseguire calcoli di importi per un determinato periodo di tempo, organizzazione, account o posizione geografica. È inoltre necessario eseguire il calcolo dell'organico e del costo per numero di dipendenti. Nel modello dati è possibile creare misure di base che possono essere riutilizzate nella creazione di altre misure. Questo è un modo efficace per modellare i dati con DAX.

Per eseguire calcoli per l'analisi dei dati di profitti e perdite, è possibile creare misure come somma, anno su anno, anno dall'inizio, trimestre fino ad oggi, varianza, numero di dipendenti, costo per numero di dipendenti, ecc. utilizzare queste misure nelle tabelle di Power Pivot per analizzare i dati e segnalare i risultati dell'analisi.

Nelle sezioni seguenti apprenderete come creare le misure di finanziamento di base e analizzare i dati con tali misure. Le misure sono definite misure di base in quanto possono essere utilizzate nella creazione di altre misure finanziarie. Imparerai anche come creare misure per i periodi di tempo precedenti e utilizzarle nell'analisi.

Creazione di misure di finanziamento di base

Nell'analisi dei dati finanziari, il budget e le previsioni giocano un ruolo importante.

Budget

Un budget è una stima dei ricavi e delle spese di un'azienda per un esercizio finanziario. Il budget è calcolato all'inizio di un esercizio tenendo in considerazione gli obiettivi e gli obiettivi dell'azienda. Le misure di budget devono essere analizzate di volta in volta durante l'esercizio finanziario, poiché le condizioni di mercato possono cambiare e l'azienda potrebbe dover allineare i propri obiettivi e traguardi alle tendenze attuali del settore.

Previsione

Una previsione finanziaria è una stima dei risultati finanziari futuri di un'azienda esaminando i dati storici delle entrate e delle spese dell'azienda. Puoi utilizzare le previsioni finanziarie per:

• Per determinare come allocare il budget per un periodo futuro.

• Per monitorare le prestazioni attese dell'azienda.

• Prendere decisioni tempestive per affrontare le carenze rispetto agli obiettivi o per massimizzare un'opportunità emergente.

Actual

Per eseguire i calcoli di budget e previsione, sono necessarie le entrate e le spese effettive in qualsiasi momento.

È possibile creare le seguenti 3 misure di finanziamento di base che possono essere utilizzate nella creazione di altre misure finanziarie in modalità dati:

• Somma del budget
• Somma effettiva
• Somma previsione

Queste misure sono le somme di aggregazione nelle colonne: Budget, Effettivo e Previsione nella tabella Dati finanziari.

Creare le misure di finanziamento di base come segue:

Budget Sum

Somma budget: = SUM ("Dati finanziari" [Budget])

Actual Sum

Actual Sum: = SUM ("Finance Data" [Actual])

Forecast Sum

Somma previsione: = SOMMA ("Dati finanziari" [Previsione])

Analisi dei dati con misure di finanziamento di base

Con le misure di finanziamento di base e la tabella Date, puoi eseguire la tua analisi come segue:

• Crea una tabella di Power Pivot.
• Aggiungere il campo Anno fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure Somma budget, Somma effettiva e Somma previsione (che appaiono come campi nell'elenco Campi tabella pivot) a Valori.

Creazione di misure finanziarie per periodi precedenti

Con le tre misure finanziarie di base e la tabella Data, è possibile creare altre misure finanziarie.

Supponiamo di voler confrontare la somma effettiva di un trimestre con la somma effettiva del trimestre precedente. È possibile creare la misura: Somma effettiva trimestre precedente.

Somma effettiva trimestre precedente: = CALCULATE ([Actual Sum], DATEADD ('Date' [Date], 1, QUARTER))

Allo stesso modo, è possibile creare la misura - Somma effettiva anno precedente.

Somma effettiva anno precedente: = CALCULATE ([Actual Sum], DATEADD ('Date' [Date], 1, YEAR))

Analisi dei dati con misure finanziarie per periodi precedenti

Con le misure di base, le misure per i periodi precedenti e la tabella Date, puoi eseguire la tua analisi come segue:

• Crea una tabella di Power Pivot.
• Aggiungere il campo Trimestre fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure Somma effettiva e Somma effettiva trimestre precedente a Valori.
• Crea un'altra tabella di Power Pivot.
• Aggiungere il campo Anno fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure Somma effettiva e Somma effettiva anno precedente a Valori.

Year-over-Year (YoY) è una misura della crescita. Si ottiene sottraendo la somma effettiva dell'anno precedente dalla somma effettiva.

Se il risultato è positivo, riflette un aumento dell'effettivo, e se è negativo, riflette una diminuzione dell'effettivo, cioè se calcoliamo anno su anno come -

year-over-year = (actual sum –prior year actual sum)

• Se la somma effettiva> la somma effettiva dell'anno precedente, anno su anno sarà positivo.
• Se la somma effettiva <la somma effettiva dell'anno precedente, anno su anno sarà negativo.

Nei dati finanziari, conti come i conti spese avranno importi in debito (positivi) e i conti entrate avranno importi in accredito (negativi). Quindi, per i conti spese, la formula di cui sopra funziona bene.

Tuttavia, per i conti delle entrate, dovrebbe essere il contrario, vale a dire

• Se la somma effettiva> la somma effettiva dell'anno precedente, anno su anno dovrebbe essere negativo.
• Se la somma effettiva <la somma effettiva dell'anno precedente, anno su anno dovrebbe essere positivo.

Quindi per i conti delle entrate, devi calcolare anno su anno come -

year-over-year = -(actual sum – prior year actual sum)

Creazione di misure anno su anno

Puoi creare una misura anno su anno con la seguente formula DAX:

YoY: = IF (CONTAINS (Accounts, Accounts [Class], "Net Revenue"), - ([Actual Sum] - [Prior Year Actual Sum]), [Actual Sum] - [Prior Year Actual Sum])

Nella formula DAX sopra -

• La funzione DAX CONTAINS restituisce TRUE, se una riga ha "Net Revenue" nella colonna Class nella tabella Accounts.

• La funzione DAX IF restituisce quindi - ([Actual Sum] - [Prior Year Actual Sum]).

• In caso contrario, la funzione DAX IF restituisce [Actual Sum] - [Prior Year Actual Sum].

Creazione di una misura percentuale anno su anno

Puoi rappresentare anno su anno come percentuale con il rapporto -

(YoY) / (Prior Year Actual Sum)

È possibile creare la misura della percentuale anno su anno con la seguente formula DAX:

% Su base annua: = IF ([Somma effettiva anno precedente], [Anno precedente] / ABS ([Somma effettiva anno precedente]), VUOTO ())

La funzione DAX IF viene utilizzata nella formula precedente per garantire che non vi sia divisione per zero.

Analisi dei dati con misure anno su anno

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi i campi Classe e Sottoclasse dalla tabella Account a Righe.
• Aggiungere le misure: Somma effettiva, Somma effettiva anno precedente,% su base annua e% su base annua ai valori.
• Inserire un filtro dei dati nel campo Anno fiscale dalla tabella Data.
• Seleziona FY2016 nel Slicer.

Creazione della misura del budget anno su anno

È possibile creare una misura del budget anno su anno come segue:

Budget su base annua: = IF (CONTAINS (Accounts, Accounts [Class], "Net Revenue"), - ([Budget Sum] - [Prior Year Actual Sum]), [Budget Sum] - [Prior Year Actual Sum])

Creazione della misura percentuale del budget anno su anno

È possibile creare la misura della percentuale del budget anno su anno come segue:

% Budget su base annua: = IF ([Somma effettiva anno precedente], [Budget su anno] / ABS ([Somma effettiva anno precedente]), VUOTO ())

Analisi dei dati con misure di budget anno su anno

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi i campi Classe e Sottoclasse dalla tabella Account a Righe.
• Aggiungere le misure: Somma budget, Somma effettiva anno precedente, Budget su base annua e Budget su base annua% a Valori.
• Inserire un filtro dei dati nel campo Anno fiscale dalla tabella Data.
• Seleziona FY2016 nel Slicer.

Creazione di misure di previsione anno su anno

È possibile creare una misura di previsione anno su anno come segue:

Previsione su base annua: = IF (CONTAINS (Account, Account [Classe], "Ricavi netti"), - ([Somma previsione] - [Somma effettiva anno precedente]), [Somma previsione] - [Somma effettiva anno precedente])

Creazione della misura percentuale di previsione anno su anno

È possibile creare la misura della percentuale di previsione anno su anno come segue:

% Previsione su base annua: = IF ([Somma effettiva anno precedente], [Somma effettiva anno precedente] / ABS ([Somma effettiva anno precedente]), VUOTO ())

Analisi dei dati con misure di previsione anno su anno

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi i campi Classe e Sottoclasse dalla tabella Account a Righe.
• Aggiungere le misure: Somma previsione, Somma effettiva anno precedente, Previsione su base annua e Previsione su base annua% ai valori.
• Inserire un filtro dei dati nel campo Anno fiscale dalla tabella Dati.
• Seleziona FY2016 nel Slicer.

È possibile creare misure di varianza come la varianza rispetto al budget, la varianza rispetto alla previsione e la previsione della varianza rispetto al budget. È inoltre possibile analizzare i dati finanziari in base a queste misure.

Creazione della varianza rispetto alla misura della somma del budget

Creare la misura della varianza rispetto alla somma del budget (somma VTB) come segue:

Somma VTB: = [Somma budget] - [Somma effettiva]

Creazione della varianza rispetto alla misura percentuale del budget

Creare la misura della percentuale di varianza rispetto al budget (% VTB) come segue:

% VTB: = IF ([Somma budget], [Somma VTB] / ABS ([Somma budget]), VUOTO ())

Analisi dei dati con scostamento rispetto alle misure di budget

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi anno fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure Actual Sum, Budget Sum, VTB Sum, VTB% dalla tabella Finance Data a Values.

Creazione della varianza per la misura della somma prevista

Creare la misura Varianza to Forecast Sum (VTF Sum) come segue:

Somma VTF: = [Somma previsione] - [Somma effettiva]

Creazione della varianza per la previsione della misura percentuale

Creare la misura della percentuale di varianza rispetto alla previsione (VTF%) come segue:

% VTF: = IF ([Somma previsione], [Somma VTF] / ABS ([Somma previsione]), VUOTO ())

Analisi dei dati con scostamento rispetto alle misure previste

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi anno fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure Somma effettiva, Somma previsione, Somma VTF,% VTF dalla tabella Dati finanziari a Valori.

Creazione della varianza della previsione per la misura della somma del budget

Creare la misura Varianza previsione per Somma budget (Somma VTB previsione) come segue:

Somma VTB previsione: = [Somma budget] - [Somma previsione]

Creazione della varianza della previsione per la misura della percentuale del budget

Creare la misura Varianza previsione rispetto alla percentuale del budget (percentuale VTB prevista) come segue:

% VTB prevista: = IF ([Somma budget], [Somma VTB prevista] / ABS ([Somma budget]), VUOTO ())

Analisi dei dati con la varianza delle previsioni rispetto alle misure di budget

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi anno fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure Somma budget, Somma previsione, Somma VTB previsione,% VTB previsione dalla tabella Dati finanziari a Valori.

Per calcolare un risultato che include un saldo iniziale dall'inizio di un periodo, ad esempio un anno fiscale, fino a un periodo di tempo specifico, è possibile utilizzare le funzioni di DAX Time Intelligence. Ciò ti consentirà di analizzare i dati a livello di mese.

In questo capitolo imparerai come creare misure da inizio anno e come eseguire l'analisi dei dati con le stesse.

Creazione della misura della somma effettiva da inizio anno

Creare la misura della somma effettiva da inizio anno come segue:

Somma effettiva YTD: = TOTALYTD ([Actual Sum], "Date" [Date], ALL ("Date"), "6/30")

Creazione della misura della somma del budget da inizio anno

Creare la misura della somma del budget da inizio anno come segue:

Somma budget YTD: = TOTALYTD ([Budget Sum], "Date" [Date], ALL ("Date"), "6/30")

Creazione della misura della somma delle previsioni da inizio anno

Creare la misura Somma previsione da inizio anno come segue:

Somma previsione YTD: = TOTALYTD ([Somma previsione], "Data" [Data], TUTTI ("Data"), "6/30")

Creazione della misura della somma effettiva da inizio anno precedente

Creare la misura della somma effettiva da inizio anno precedente come segue:

Somma effettiva da inizio anno precedente: = TOTALYTD ([Somma effettiva anno precedente], "Data" [Data], ALL ("Data"), "6/30")

Analisi dei dati con misure da inizio anno

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi mese dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure Somma effettiva, Somma effettiva YTD, Somma budget YTD e Somma previsione YTD dalla tabella Dati finanziari a Valori.

• Inserire un filtro dei dati nell'anno fiscale dalla tabella Data.

• Seleziona FY2016 nel Slicer.

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi mese dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure Somma effettiva, Somma effettiva YTD, Somma effettiva anno precedente e Somma effettiva anno precedente dalla tabella Dati finanziari a Valori.

• Inserire un filtro dei dati nell'anno fiscale dalla tabella Data.

• Seleziona FY2016 nel Slicer.

Per calcolare un risultato che include un saldo iniziale dall'inizio di un periodo, ad esempio un trimestre fiscale, fino a un periodo di tempo specifico, è possibile utilizzare le funzioni di DAX Time Intelligence. Ciò ti consentirà di analizzare i dati a livello di mese.

In questo capitolo si apprenderà come creare misure da trimestre ad oggi e come eseguire l'analisi dei dati con le stesse.

Creazione della misura della somma trimestrale

Creare la misura della somma effettiva trimestrale come segue:

QTD Actual Sum: = TOTALQTD ([Actual Sum], 'Date' [Date], ALL ('Date'))

Creazione della misura della somma del budget trimestrale

Creare la misura Somma budget trimestrale come segue:

Somma budget QTD: = TOTALQTD ([Somma budget], "Data" [Data], TUTTI ("Data"))

Creazione della misura della somma delle previsioni trimestrali

Creare la misura Somma budget trimestrale come segue:

Somma budget QTD: = TOTALQTD ([Somma budget], "Data" [Data], TUTTI ("Data"))

Creazione della misura della somma delle previsioni trimestrali

Creare la misura Somma previsione trimestrale come segue:

Somma previsione QTD: = TOTALQTD ([Somma previsione], "Data" [Data], TUTTI ("Data"))

Creazione della misura della somma effettiva per il trimestre precedente

Creare la misura della somma effettiva da inizio trimestre precedente come segue:

Somma effettiva del trimestre precedente: = TOTALQTD ([Somma effettiva del trimestre precedente], "Data" [Data], ALL ("Data"))

Analisi dei dati con misurazioni trimestrali

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi mese fiscale dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure Somma effettiva, Somma effettiva QTD, Somma budget QTD e Somma previsione QTD dalla tabella Dati finanziari a Valori.

• Inserire un filtro dei dati nel trimestre fiscale dalla tabella Data.

• Seleziona FY2016-Q2 in Slicer.

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi mese fiscale dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure Somma effettiva, Somma effettiva QTD, Somma effettiva trimestre precedente e Somma effettiva QTD precedente dalla tabella Dati finanziari a Valori.

• Inserire un filtro dei dati nella tabella Trimestre fiscale dalla data.

• Seleziona FY2016-Q1 nel Slicer.

Il budget implica la stima dei flussi di cassa di un'azienda nel corso di un esercizio. La posizione finanziaria dell'azienda, i suoi obiettivi, i ricavi previsti e le spese sono presi in considerazione nel budget.

Tuttavia, le condizioni di mercato possono cambiare durante l'esercizio finanziario e la società potrebbe dover ripristinare i propri obiettivi. Ciò richiede l'analisi dei dati finanziari con il budget stimato all'inizio dell'esercizio finanziario (Budget Sum) e l'effettivo importo speso dall'inizio dell'esercizio finanziario fino ad oggi (YTD Actual Sum).

In qualsiasi momento durante un esercizio finanziario, puoi calcolare quanto segue:

Saldo inaspettato

Il saldo inaspettato è il budget rimanente dopo le spese effettive, ad es

Unexpended Balance = YTD Budget Sum – YTD Actual Sum

% Di raggiungimento del budget

% Raggiungimento budget è la percentuale del budget che hai speso fino ad oggi, ad es

Budget Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Budget Sum

Questi calcoli aiutano le aziende che utilizzano il budget per prendere decisioni.

Creazione di una misura di saldo imprevista

È possibile creare una misura di saldo imprevisto come segue:

Saldo non previsto: = CALCULATE ([YTD Budget Sum], ALL ("Finance Data" [Date])) - [YTD Actual Sum]

Creazione della misura della percentuale di raggiungimento del budget

È possibile creare la misura della percentuale di raggiungimento del budget come segue:

% Di realizzazione del budget: = IF ([YTD Budget Sum], [YTD Actual Sum] / CALCULATE ([YTD Budget Sum], ALL ('Finance Data' [Date])), BLANK ())

Analisi dei dati con misure di budget

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi mese dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure Somma budget, Somma budget da inizio anno, Somma effettiva da inizio anno,% conseguimento budget e Saldo imprevisto dalla tabella Dati finanziari a Valori.

• Inserire un filtro dei dati nel campo Anno fiscale.

• Seleziona FY2016 nel Slicer.

È possibile utilizzare le misure di previsione per analizzare i dati finanziari e aiutare un'organizzazione ad apportare le modifiche necessarie ai propri obiettivi e target per l'anno, per allineare le prestazioni dell'azienda ai mutevoli requisiti aziendali.

È necessario aggiornare regolarmente le previsioni per stare al passo con i cambiamenti. È quindi possibile confrontare la previsione più recente con il budget per il resto del periodo dell'esercizio finanziario in modo che la società possa apportare le modifiche necessarie per soddisfare i cambiamenti aziendali.

In qualsiasi momento durante un esercizio finanziario, puoi calcolare quanto segue:

% Di realizzazione prevista

% Di realizzazione previsione è la percentuale della somma prevista che hai speso fino ad oggi, ad es

Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum

Saldo imprevisto previsto

Il saldo previsto non previsto è la somma prevista rimanente dopo le spese effettive, ad es

Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum

Adeguamento del budget

L'adeguamento del budget è l'aggiustamento della somma del budget che un'organizzazione deve apportare (un aumento o una diminuzione) in base alla previsione.

Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance

Il budget deve essere aumentato se il valore risultante è positivo. Altrimenti, può essere regolato per qualche altro scopo.

Creazione della misura della percentuale di raggiungimento della previsione

È possibile creare una misura della percentuale di realizzazione prevista come segue:

Percentuale di realizzazione prevista: = IF ([Somma previsione YTD], [Somma effettiva YTD] / [Somma previsione YTD], VUOTO ())

Creazione della misura del saldo imprevisto della previsione

È possibile creare una misura Previsione saldo imprevisto come segue:

Saldo imprevisto previsto: = [Somma previsione YTD] - [Somma effettiva YTD]

Creazione della misura di aggiustamento del budget

È possibile creare una misura di rettifica del budget come segue:

Aggiustamento del budget: = [Saldo imprevisto previsto] - [Saldo imprevisto]

Analisi dei dati con misure di previsione

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi mese dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure Somma budget, Somma budget da inizio anno, Somma effettiva da inizio anno,% conseguimento budget e Saldo imprevisto dalla tabella Dati finanziari a Valori.

• Inserisci un filtro dei dati nell'anno fiscale.

• Seleziona FY2016 nel Slicer.

È possibile creare le misure del conteggio dei mesi che possono essere utilizzate nella creazione delle misure del personale e delle misure del costo per persona. Queste misure contano i valori distinti della colonna Mese fiscale in cui la colonna Effettivo / Colonna Budget / Previsione ha valori diversi da zero nella tabella Dati finanziari. Ciò è necessario perché la tabella Dati finanziari contiene valori zero nella colonna Effettivo e tali righe devono essere escluse durante il calcolo del personale e del costo pro capite.

Creazione della misura del conteggio dei mesi effettivi

È possibile creare la misura del conteggio dei mesi effettivi come segue:

CountOfActualMonths: = CALCULATE (DISTINCTCOUNT ('FinanceData' [Fiscal Month]), 'Finance Data' [Actual] <> 0)

Creazione della misura del conteggio dei mesi di budget

È possibile creare la misura del conteggio dei mesi di budget come segue:

CountOfBudgetMonths: = CALCULATE (DISTINCTCOUNT ('FinanceData' [Fiscal Month]), 'Finance Data' [Budget] <> 0)

Creazione della misura del conteggio dei mesi di previsione

È possibile creare la misura del conteggio dei mesi di previsione come segue:

CountOfForecastMonths: = CALCULATE (DISTINCTCOUNT ('FinanceData' [Fiscal Month]), 'Finance Data' [Forecast] <> 0)

È possibile creare misure dell'organico finale per un periodo di tempo specifico. L'organico finale è la somma delle persone all'ultima data nel periodo specificato per il quale abbiamo una somma non vuota di persone.

L'organico finale si ottiene come segue:

• Per un mese: somma di persone alla fine del mese specifico.

• Per un trimestre: somma di persone alla fine dell'ultimo mese del trimestre specifico.

• Per un anno: somma di persone alla fine dell'ultimo mese dell'anno specifico.

Creazione della misura effettiva dell'organico finale

È possibile creare una misura del numero di effettivi finali effettivi come segue:

Numero di capi finali effettivi: = CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Actual People]), LASTNONBLANK ('Finance Data' [Date], IF (CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Actual People]), ALL (Accounts) ) = 0, BLANK (), CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Actual People]), ALL (Accounts)))), ALL (Accounts))

La funzione DAX LASTNONBLANK come utilizzata sopra restituisce l'ultima data per la quale si dispone di una somma non vuota di persone in modo da poter calcolare la somma delle persone in quella data.

Creazione della misura dell'organico finale del budget

È possibile creare una misura dell'organico finale del budget come segue:

Capitale finale del budget: = CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Budget People]), LASTNONBLANK ('Finance Data' [Date], IF (CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Budget People]), ALL (Accounts) ) = 0, BLANK (), CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Budget People]), ALL (Accounts)))), ALL (Accounts))

Creazione della misura di previsione dell'organico finale

È possibile creare la misura del numero di dipendenti finali previsione come segue:

Conteggio testa finale previsione: = CALCULATE (SUM ('Dati finanziari' [Persone previsione]), LASTNONBLANK ('Dati finanziari' [Data], IF (CALCOLA (SOMMA ('Dati finanziari' [Persone previsione]), ALL (Conti) ) = 0, BLANK (), CALCULATE (SUM ('Finance Data' [Forecast People]), ALL (Accounts)))), ALL (Accounts))

Creazione della misura del personale di fine anno precedente

È possibile creare una misura del numero di effettivi di fine anno precedente come segue:

Organico finale effettivo anno precedente: = CALCULATE ("Dati finanziari" [Numero di capi finali effettivi], DATEADD ("Date" [Date], - 1, YEAR))

Analisi dei dati con misure finali del numero di dipendenti

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungere i campi Anno fiscale e Mese dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure Organico finale effettivo, Organico finale budget, Organico finale previsto, Organico finale effettivo anno precedente dalla tabella Dati finanziari a Valori.

• Inserire un filtro dei dati nel campo Anno fiscale.

• Seleziona FY2016 nel Slicer.

Nel capitolo precedente, hai imparato a calcolare l'organico finale per un periodo specifico. Allo stesso modo, puoi creare l'organico mensile medio per una determinata selezione di mesi.

L'organico medio mensile è la somma dell'organico mensile diviso per il numero di mesi nella selezione.

È possibile creare queste misure utilizzando la funzione DAX AVERAGEX.

Creazione della misura dell'organico medio effettivo

È possibile creare una misura dell'organico medio effettivo come segue:

Organico medio effettivo: = AVERAGEX (VALUES ('Finance Data' [Fiscal Month]), [Actual Ending Head Count])

Creazione della misura dell'organico medio del budget

È possibile creare una misura dell'organico medio effettivo come segue:

Organico medio budget: = AVERAGEX (VALUES ("Dati finanziari" [mese fiscale]), [Conteggio intestazione finale budget])

Creazione della misura dell'organico medio previsto

È possibile creare una misura dell'organico medio previsto come segue:

Organico medio previsto: = AVERAGEX (VALUES ('Finance Data' [Fiscal Month]), [Actual Ending Head Count])

Creazione della misura dell'organico medio effettivo dell'anno precedente

È possibile creare la misura dell'organico medio effettivo dell'anno precedente come segue:

Organico medio effettivo anno precedente: = CALCULATE ("Dati finanziari" [Organico medio effettivo], DATEADD ("Data" [Data], -1, YEAR))

Analisi dei dati con misure di organico medio

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungere i campi Anno fiscale e Mese dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure Organico medio effettivo, Organico medio budget, Organico medio previsto, Organico medio effettivo anno precedente dalla tabella Dati finanziari a Valori.

• Inserire un filtro dei dati nel campo Anno fiscale.

• Seleziona FY2016 nel Slicer.

Nei capitoli precedenti, si è appreso come creare misure di conteggio dei mesi e misure di organico medio. È possibile utilizzare queste misure per calcolare le misure dell'organico di base:

• Organico totale effettivo
• Organico totale del budget
• Organico totale previsto

Nei capitoli successivi apprenderete come utilizzare queste misure di base dell'organico in altri calcoli come l'organico su base annua e le misure della varianza.

Creazione della misura dell'organico totale effettivo

È possibile creare la misura dell'organico totale effettivo come segue:

Numero di dipendenti totale effettivo: = "Dati finanziari" [Numero di dipendenti medio effettivo] * "Dati finanziari" [CountOfActualMonths]

Creazione della misura dell'organico totale del budget

È possibile creare la misura dell'organico totale del budget come segue:

Organico totale budget: = "Dati finanziari" [Organico medio budget] * "Dati finanziari" [CountOfBudgetMonths]

Creazione della misura dell'organico totale previsto

È possibile creare la misura dell'organico totale previsto come segue:

Organico totale previsto: = "Dati finanziari" [Organico medio previsto] * "Dati finanziari" [CountOfForecastMonths]

Nel capitolo precedente si è appreso come creare misure di base dell'organico: ad esempio, l'organico totale effettivo, l'organico totale del budget e l'organico totale previsto.

In questo capitolo imparerai come creare misure del numero di dipendenti anno su anno e come analizzare i dati con queste misure.

Creazione di una misura del numero di dipendenti finali effettivi anno su anno

È possibile creare una misura del numero di dipendenti finali effettivi anno su anno come segue:

Organico finale effettivo su base annua: = [Numero personale finale effettivo] - [Organico finale effettivo anno precedente]

Creazione della misura dell'organico medio effettivo anno su anno

È possibile creare la misura dell'organico medio effettivo anno su anno come segue:

Organico medio effettivo su base annua: = [Organico medio effettivo] - [Organico medio effettivo anno precedente]

Creazione della misura dell'organico totale effettivo su base annua

È possibile creare una misura del numero di effettivi effettivi anno su anno come segue:

Organico totale effettivo su base annua: = [Numero di dipendenti totale effettivo] - [Organico totale effettivo anno precedente]

Analisi dei dati con misure del numero di dipendenti effettivi anno su anno

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure - Prevalenza finale effettiva, Prevalenza finale effettiva anno precedente, Prevalenza finale effettiva su base annua ai valori.

• Inserire un filtro dei dati nel campo Anno fiscale.

• Seleziona FY2016 nel Slicer.

Crea un'altra tabella di Power Pivot nello stesso foglio di lavoro come segue:

• Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure: conteggio delle persone medie effettive, conteggio delle persone medie effettive dell'anno precedente, conteggio delle persone medie effettive su base annua ai valori.

Connetti il ​​filtro dei dati a questa tabella pivot come segue:

• Fare clic su Slicer.
• Fare clic sulla scheda Opzioni in Strumenti del filtro dei dati sulla barra multifunzione.
• Fare clic su Connessioni report.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Connessioni report.

• Seleziona le due tabelle pivot precedenti.
• Fare clic su OK.

Creazione della misura del numero di dipendenti finali del budget anno su anno

È possibile creare la misura del numero di dipendenti finali del budget anno su anno come segue:

Organico finale del budget su base annua: = [Numero dei dipendenti finali del budget] - [Organico finale effettivo dell'anno precedente]

Creazione della misura dell'organico medio del budget anno su anno

È possibile creare la misura dell'organico medio del budget anno su anno come segue:

Organico medio budget annuo: = [Organico medio budget] - [Organico medio effettivo anno precedente]

Creazione della misura dell'organico totale del budget su base annua

È possibile creare la misura dell'organico totale del budget anno su anno come segue:

Organico totale budget su base annua: = [Organico totale budget] - [Organico totale effettivo anno precedente]

Creazione di previsioni annuali per misurare il numero di dipendenti

È possibile creare la misura del numero di effettivi di previsione anno su anno come segue:

Organico finale previsto su base annua: = [Conteggio personale finale previsto] - [Organico finale effettivo anno precedente]

Creazione di previsioni anno su anno Misura media del personale

È possibile creare la misura dell'organico medio previsionale anno su anno come segue:

Organico medio previsto su base annua: = [Organico medio previsto] - [Organico medio effettivo anno precedente]

Creazione della previsione anno su anno della misura dell'organico totale

È possibile creare la misura dell'organico totale previsionale anno su anno come segue:

Organico totale previsto su base annua: = [Organico totale previsto] - [Organico totale effettivo anno precedente]

È possibile creare misure di Variance Headcount basate sulle misure di Headcount create fino a quel momento.

Creazione della varianza per la misura del numero di dipendenti finali del budget

È possibile creare la varianza per la misura dell'organico finale del budget come segue:

Capitale finale VTB: = "Dati finanziari" [Capitale finale budget] - "Dati finanziari" [Capitale finale effettivo]

Creazione della varianza per la misura dell'organico medio del budget

È possibile creare la varianza per la misura dell'organico medio del budget come segue:

Organico medio VTB: = "Dati finanziari" [Organico medio budget] - "Dati finanziari" [Organico medio effettivo

Creazione della varianza per la misura dell'organico totale del budget

È possibile creare la varianza per la misura dell'organico totale del budget come segue:

VTB Total Head Count: = "Finance Data" [Budget Total Headcount] - "Finance Data" [Actual Total Head Count]

Creazione della varianza per prevedere la misura dell'organico finale

È possibile creare la varianza per prevedere la misura dell'organico finale come segue:

VTF Ending Head Count: = "Dati finanziari" [Conteggio finale previsione] - "Dati finanziari" [Contatore finale effettivo]

Creazione della varianza per prevedere la misura dell'organico medio

È possibile creare la varianza per prevedere la misura dell'organico medio come segue:

Organico medio VTF: = "Dati finanziari" [Organico medio previsto] - "Dati finanziari" [Organico medio effettivo]

Creazione della varianza per prevedere la misura dell'organico totale

È possibile creare la varianza per prevedere la misura dell'organico totale come segue:

VTF Total Head Count: = "Dati finanziari" [Previsione totale del personale] - "Dati finanziari" [Effettivo totale del personale]

Creazione della varianza della previsione per la misura dell'organico finale del budget

È possibile creare la varianza della previsione per la misura dell'organico finale del budget come segue:

Capitale finale previsione VTB: = "Dati finanziari" [Conteggio spese finale budget] - "Dati finanziari" [Capitale finale previsione]

Creazione della varianza della previsione per la misura dell'organico medio del budget

È possibile creare la varianza della previsione per la misura dell'organico medio del budget come segue:

Organico medio VTB previsto: = "Dati finanziari" [Organico medio budget] - "Dati finanziari" [Organico medio previsto]

Creazione della varianza della previsione per la misura dell'organico totale del budget

È possibile creare la varianza della previsione per la misura dell'organico totale del budget come segue:

Organico totale VTB previsto: = "Dati finanziari" [Organico totale budget] - "Dati finanziari" [Organico totale previsto

Hai imparato a conoscere le due principali categorie di misure:

• Misure finanziarie.
• Misure sul personale.

La terza categoria principale di misure che imparerai sono le misure del costo delle persone. Qualsiasi organizzazione sarà interessata a conoscere il costo pro capite annualizzato. Il costo pro capite annualizzato rappresenta il costo per l'azienda di avere un dipendente su base annuale.

Per creare misure di costo pro capite, è necessario prima creare alcune misure di costo persone preliminari. Nella tabella Account, hai una colonna - Sottoclasse che contiene Persone come uno dei valori. Quindi, è possibile applicare un filtro alla tabella Conti nella colonna Sottoclasse per ottenere il contesto del filtro nella tabella Dati finanziari per ottenere Costo persone.

È quindi possibile utilizzare le misure del costo del personale e le misure del conteggio dei mesi per creare misure del costo del personale annualizzato. È finalmente possibile creare misure Costo pro capite annualizzato da misure Costo persone annualizzato e misure Conteggio persone medio.

Creazione di misure di costo effettive per persone

È possibile creare la misura del costo effettivo delle persone come segue:

Costo effettivo delle persone: = CALCULATE ("Dati finanziari" [Somma effettiva], FILTER ("Dati finanziari", CORRELATI (Account [Sottoclasse]) = "Persone"))

Creazione della misura del costo del personale del budget

È possibile creare la misura del costo del personale del budget come segue:

Budget People Cost: = CALCULATE ('Finance Data' [Budget Sum], FILTER ('Finance Data', RELATED (Accounts [Sub Class]) = "People"))

Creazione di previsioni di misurazione dei costi delle persone

È possibile creare una misura Previsione costo persone come segue:

Costo persone previsto: = CALCULATE ("Dati finanziari" [Somma previsione], FILTER ("Dati finanziari", CORRELATI (Account [sottoclasse]) = "Persone"))

Creazione di misure di costo persone effettive annualizzate

È possibile creare una misura del costo effettivo delle persone annualizzato come segue:

Costo effettivo annualizzato delle persone: = IF ([CountOfActualMonths], [Actual People Cost] * 12 / [CountOfActualMonths], BLANK ())

Creazione della misura del costo del personale del budget annualizzato

È possibile creare una misura Costo persone budget annualizzato come segue:

Costo persone budget annualizzato: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Costo persone budget] * 12 / [CountOfBudgetMonths], BLANK ())

Creazione di previsioni annualizzate per la misurazione del costo delle persone

È possibile creare una misura Previsione annuale del costo delle persone come segue:

Costo persone previsione annualizzato: = IF ([CountOfForecastMonths], [Costo persone previsione] * 12 / [CountOfForecastMonths], VUOTO ())

Creazione della misura del costo pro capite annualizzato effettivo

È possibile creare la misura del costo effettivo annualizzato per testa (CPH) come segue:

CPH annualizzato effettivo: = IF ([Effettivo organico medio], [Costo effettivo annualizzato del personale] / [Organico medio effettivo], VUOTO ())

Creazione della misura del costo pro capite annualizzato del budget

È possibile creare la misura del costo per persona (CPH) annualizzato del budget come segue:

CPH annualizzato del budget: = IF ([Organico medio del budget], [Costo del personale del budget annualizzato] / [Organico medio del budget], VUOTO ())

Creazione della misura del costo pro capite annualizzato di previsione

È possibile creare una misura CPH (Costo annualizzato previsto per testa) come segue:

CPH annualizzato previsto: = IF ([Organico medio previsto], [Costo persone previsto annualizzato] / [Organico medio previsto], VUOTO ())

Creazione della misura del costo pro capite annualizzato effettivo per l'anno precedente

È possibile creare una misura CPH (Costo annuale effettivo annualizzato) nel modo seguente:

CPH annualizzato effettivo anno precedente: = CALCULATE ([CPH annualizzato effettivo], DATEADD ("Date" [Date], - 1, YEAR))

Analisi dei dati con misure di costo per persona

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese fiscale dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure CPH annualizzato effettivo, CPH annualizzato budget e CPH annualizzato previsto alle colonne.

• Aggiungere il campo Anno fiscale dalla tabella Data a Filtri.

• Seleziona FY2016 nel Filtro.

Creare un'altra tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungere il campo Trimestre fiscale dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure CPH annualizzato effettivo e CPH annualizzato effettivo anno precedente alle colonne.

• Inserire un filtro dei dati nel campo Anno fiscale dalla tabella Data.

• Seleziona FY2015 e FY2016 nel Slicer.

Hai imparato come creare misure per il costo pro capite annualizzato e l'organico totale. È possibile utilizzare queste misure per creare misure Varianza frequenza e Varianza volume.

• Le misure di varianza tasso calcolano quale parte di una varianza valutaria è causata dalle differenze nel costo pro capite.

• Le misure della varianza del volume calcolano la quantità di varianza valutaria determinata dalla fluttuazione dell'organico.

Creazione della varianza rispetto alla misura del tasso di budget

È possibile creare la misura della varianza rispetto al tasso di budget come segue:

Tasso VTB: = ([Budget annualizzato CPH] / 12- [Actual annualizzato CPH] / 12) * [Actual Total Head Count]

Creazione della varianza per la misura del volume del budget

È possibile creare la misura della varianza rispetto al volume del budget come segue:

Volume VTB: = [VTB Total Head Count] * [Budget annualizzato CPH] / 12

Analisi dei dati con scostamento rispetto alle misure di budget

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure CPH annualizzato effettivo, CPH annualizzato budget, Tasso VTB, Volume VTB, Somma VTB ai valori.
• Aggiungere i campi Anno fiscale dalla tabella Data e Sottoclasse dalla tabella Conti a Filtri.
• Seleziona FY2016 nel filtro anno fiscale.
• Seleziona Persone nel Filtro sottoclasse.
• Filtra le etichette delle righe per i valori del trimestre fiscale FY2016-Q1 e FY2016-Q2.

È possibile osservare quanto segue nella tabella pivot sopra:

• Il valore Somma VTB mostrato è solo per Sottoclasse - Persone.

• Per il trimestre fiscale FY2016-Q1, la somma VTB è $ 4.705.568, la tariffa VTB è $ 970.506.297 e il volume VTB è $ -965.800.727.

• La misura del tasso VTB calcola che $ 970.506.297 della varianza rispetto al budget (somma VTB) è causato dalla differenza nel costo pro capite e $ -965.800.727 è causato dalla differenza nell'organico.

• Se aggiungi VTB Rate e VTB Volume, otterrai $ 4.705.568, lo stesso valore restituito da VTB Sum for Sub Class People.

• Allo stesso modo, per il trimestre fiscale FY2016-Q2, il tasso VTB è $ 1.281.467.662 e il volume VTB è $ -1.210.710.978. Se aggiungi Tasso VTB e Volume VTB, otterrai $ 70,756,678, che è il valore Somma VTB mostrato nella tabella pivot.

Creazione di misure di tasso anno su anno

È possibile creare una misura del tasso anno su anno come segue:

Tasso su base annua: = ([CPH annualizzato effettivo] / 12- [CPH annualizzato effettivo anno precedente] / 12) * [Conteggio persone effettivo totale]

Creazione di misure di volume anno su anno

È possibile creare una misura del volume anno su anno come segue:

Volume su base annua: = [Organico totale effettivo su base annua] * [CPH annualizzato effettivo anno precedente] / 12

Creazione della varianza per la misura del tasso di previsione

È possibile creare la misura della varianza rispetto al tasso di previsione come segue:

Tasso VTF: = ([CPH annualizzato previsto] / 12- [CPH annualizzato effettivo] / 12) * [Conteggio presenze totale effettivo]

Creazione della varianza per prevedere la misura del volume

È possibile creare la misura della varianza rispetto al volume previsto come segue:

Volume VTF: = [Conteggio presenze totale VTF] * [CPH annualizzato previsto] / 12

Analisi dei dati con scostamento rispetto alle misure previste

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese fiscale dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure CPH annualizzato effettivo, CPH annualizzato previsto, Tasso VTF, Volume VTF, Somma VTF ai valori.

• Aggiungere i campi Anno fiscale dalla tabella Data e Sottoclasse dalla tabella Conti a Filtri.

• Seleziona FY2016 nel filtro anno fiscale.

• Seleziona Persone nel Filtro sottoclasse.

• Filtra le etichette delle righe per i valori del trimestre fiscale FY2016-Q1 e FY2016-Q2.

Creazione della varianza della previsione per la misura del tasso di budget

È possibile creare la misura della varianza della previsione rispetto al tasso di budget come segue:

Tasso VTB previsto: = ([CPH annualizzato budget] / 12- [CPH annualizzato previsto] / 12) * [Organico totale previsto]

Creazione della varianza della previsione per la misura del volume del budget

È possibile creare la misura della varianza della previsione per il volume del budget come segue:

Volume VTB previsto: = [Conteggio presenze totale VTB previsto] * [CPH annualizzato budget] / 12

Analisi dei dati con la varianza delle previsioni rispetto alle misure di budget

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese fiscale dalla tabella Data a Righe.

• Aggiungere le misure CPH annualizzato budget, CPH annualizzato previsto, Tasso VTB previsto, Volume VTB previsto, Somma VTB previsto ai valori.

• Aggiungere i campi Anno fiscale dalla tabella Data e Sottoclasse dalla tabella Conti a Filtri.

• Seleziona FY2016 nel filtro anno fiscale.

• Seleziona Persone nel Filtro sottoclasse.

• Filtra le etichette delle righe per i valori del trimestre fiscale FY2016-Q1 e FY2016-Q2.