Varianza tasso e varianza volume

Hai imparato come creare misure per il costo pro capite annualizzato e l'organico totale. È possibile utilizzare queste misure per creare misure Varianza frequenza e Varianza volume.

  • Le misure di varianza tasso calcolano quale parte di una varianza valutaria è causata dalle differenze nel costo pro capite.

  • Le misure della varianza del volume calcolano la quantità di varianza valutaria determinata dalla fluttuazione dell'organico.

Creazione della varianza rispetto alla misura del tasso di budget

È possibile creare la misura della varianza rispetto al tasso di budget come segue:

Tasso VTB: = ([Budget annualizzato CPH] / 12- [Actual annualizzato CPH] / 12) * [Actual Total Head Count]

Creazione della varianza per la misura del volume del budget

È possibile creare la misura della varianza rispetto al volume del budget come segue:

Volume VTB: = [VTB Total Head Count] * [Budget annualizzato CPH] / 12

Analisi dei dati con scostamento rispetto alle misure di budget

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

  • Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese fiscale dalla tabella Data a Righe.
  • Aggiungere le misure CPH annualizzato effettivo, CPH annualizzato budget, Tasso VTB, Volume VTB, Somma VTB ai Valori.
  • Aggiungere i campi Anno fiscale dalla tabella Data e Sottoclasse dalla tabella Conti a Filtri.
  • Seleziona FY2016 nel filtro anno fiscale.
  • Seleziona Persone nel Filtro sottoclasse.
  • Filtra le etichette delle righe per i valori del trimestre fiscale FY2016-Q1 e FY2016-Q2.

È possibile osservare quanto segue nella tabella pivot sopra:

  • Il valore Somma VTB mostrato è solo per Sottoclasse - Persone.

  • Per il trimestre fiscale FY2016-Q1, la somma VTB è $ 4.705.568, la tariffa VTB è $ 970.506.297 e il volume VTB è $ -965.800.727.

  • La misura del tasso VTB calcola che $ 970.506.297 della varianza rispetto al budget (somma VTB) è causato dalla differenza nel costo pro capite e $ -965.800.727 è causato dalla differenza nell'organico.

  • Se aggiungi VTB Rate e VTB Volume, otterrai $ 4.705.568, lo stesso valore restituito da VTB Sum for Sub Class People.

  • Allo stesso modo, per il trimestre fiscale FY2016-Q2, il tasso VTB è $ 1.281.467.662 e il volume VTB è $ -1.210.710.978. Se aggiungi VTB Rate e VTB Volume, otterrai $ 70,756,678, che è il valore VTB Sum mostrato nella tabella pivot.

Creazione di misure di tasso anno su anno

È possibile creare una misura del tasso anno su anno come segue:

Tasso su base annua: = ([CPH annualizzato effettivo] / 12- [CPH annualizzato effettivo anno precedente] / 12) * [Conteggio persone effettivo totale]

Creazione di misure di volume anno su anno

È possibile creare una misura del volume anno su anno come segue:

Volume su base annua: = [Organico totale effettivo su base annua] * [CPH annualizzato effettivo anno precedente] / 12

Creazione della varianza per la misura del tasso di previsione

È possibile creare la misura della varianza rispetto al tasso di previsione come segue:

Tasso VTF: = ([CPH annualizzato previsto] / 12- [CPH annualizzato effettivo] / 12) * [Conteggio presenze totale effettivo]

Creazione della varianza per prevedere la misura del volume

È possibile creare la misura della varianza rispetto al volume previsto come segue:

Volume VTF: = [Conteggio presenze totale VTF] * [CPH annualizzato previsto] / 12

Analisi dei dati con scostamento rispetto alle misure previste

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

  • Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese fiscale dalla tabella Data a Righe.

  • Aggiungere le misure CPH annualizzato effettivo, CPH annualizzato previsto, Tasso VTF, Volume VTF, Somma VTF ai valori.

  • Aggiungere i campi Anno fiscale dalla tabella Data e Sottoclasse dalla tabella Conti a Filtri.

  • Seleziona FY2016 nel filtro anno fiscale.

  • Seleziona Persone nel Filtro sottoclasse.

  • Filtra le etichette delle righe per i valori del trimestre fiscale FY2016-Q1 e FY2016-Q2.

Creazione della varianza della previsione per la misura del tasso di budget

È possibile creare la misura della varianza della previsione rispetto al tasso di budget come segue:

Tasso VTB previsto: = ([CPH annualizzato budget] / 12- [CPH annualizzato previsto] / 12) * [Organico totale previsto]

Creazione della varianza della previsione per la misura del volume del budget

È possibile creare la misura della varianza della previsione rispetto al volume del budget come segue:

Volume VTB previsto: = [Conteggio presenze totale VTB previsto] * [CPH annualizzato budget] / 12

Analisi dei dati con la varianza delle previsioni rispetto alle misure di budget

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

  • Aggiungere i campi Trimestre fiscale e Mese fiscale dalla tabella Data a Righe.

  • Aggiungere le misure CPH annualizzato budget, CPH annualizzato previsto, Tasso VTB previsto, Volume VTB previsto, Somma VTB previsto ai valori.

  • Aggiungere i campi Anno fiscale dalla tabella Data e Sottoclasse dalla tabella Conti a Filtri.

  • Seleziona FY2016 nel filtro anno fiscale.

  • Seleziona Persone nel Filtro sottoclasse.

  • Filtra le etichette delle righe per i valori del trimestre fiscale FY2016-Q1 e FY2016-Q2.