SAP MM - Dati anagrafici

SAP R / 3 funziona su dati in tempo reale, ovvero non vi è alcun intervallo di tempo tra l'immissione dei dati e la disponibilità dei dati. La cosa importante durante la creazione dei dati è mantenere l'integrità dei dati. I dati SAP R / 3 sono suddivisi in due:

Master data- Dati creati centralmente e validi per tutte le applicazioni. Rimane costante nel tempo, ma è necessario aggiornarlo regolarmente. Ad esempio: Fornitore è un tipo di dati anagrafici utilizzato per creare ordini o contratti di acquisto.
Transactional data - I dati associati all'elaborazione della transazione commerciale sono dati transazionali.

I dati master SAP sono dei seguenti due tipi:

Dati anagrafici materiali
Dati anagrafici del fornitore

Dati anagrafici materiali

I punti chiave da notare sui dati anagrafici materiali sono i seguenti:

Questa è la principale fonte aziendale di dati specifici sui materiali. Questi dati includeranno informazioni sui materiali che un'azienda può procurarsi, produrre, immagazzinare o vendere.
Poiché in un'impresa sono presenti diversi reparti e ogni reparto lavora su un materiale specifico, inseriranno informazioni diverse sul proprio materiale. Quindi, ogni reparto utente ha la propria vista del record anagrafico materiale. Le schermate dati utilizzate per creare l'anagrafica materiale possono essere suddivise in due categorie:

Main Data - Ciò includerà dati di base (unità di misura base, peso), dati di acquisto (oltre e sotto tolleranza), dati contabili (prezzo standard, prezzo mobile).
Additional Data - Ciò includerà informazioni aggiuntive come una breve descrizione del materiale, della valuta, ecc.

Il master materiale ha quattro caratteristiche, che discuteremo una per una nelle sezioni seguenti.

Tipi di materiale

I materiali con alcuni attributi comuni vengono raggruppati e assegnati a un tipo di materiale. Differenzia i materiali e consente alle organizzazioni di gestire materiali diversi in modo sistematico in base alle esigenze dell'azienda. Ad esempio, materie prime e prodotti finiti sono alcuni dei tipi di materiale. Il tipo di materiale può essere creato seguendo i passaggi indicati di seguito.

Percorso per creare il tipo di materiale

IMG ⇒ Logistica generale ⇒ Materiale principale ⇒ Impostazioni di base ⇒ Tipi di materiale ⇒ Definisci attributi dei tipi di materiale

TCode: OMS2

Step 1 - Nella schermata Visualizza IMG, seleziona Definisci attributi dei tipi di materiale, seguendo il percorso sopra.

Step 2 - Fare clic sul pulsante Nuove voci.

Step 3- Compilare le informazioni richieste come il nome del tipo di materiale e la descrizione. Fare clic su Salva. Verrà creato un nuovo tipo di materiale.

Gruppi di materiali

Il gruppo di materiali è una gamma più ampia di tipi di materiale. I materiali con alcuni attributi comuni vengono presi insieme e assegnati a un gruppo di materiali. Ad esempio: abbiamo alcuni materiali che devono essere imballati, quindi il tipo di materiale può essere elettrico o prodotti alimentari, ma possiamo raggruppare questi tipi di materiali e inserirli nel gruppo di materiali confezionati. Seguire i passaggi indicati di seguito per creare un gruppo di materiali.

Percorso per creare un gruppo di materiali

IMG ⇒ Logistica generale ⇒ Materiale principale ⇒ Impostazioni per i campi chiave ⇒ Definisci gruppi di materiali

TCode: OMSF

Step 1 - Nella schermata Visualizza IMG, seleziona Definisci gruppi di materiali, seguendo il percorso sopra.

Step 2 - Fare clic sul pulsante Nuove voci.

Step 3- Immettere il nome del gruppo di materiali insieme alla sua descrizione. Fare clic sul pulsante Salva. Verrà creato un nuovo gruppo di materiali.

Gamma di numeri

Quando creiamo un record anagrafico materiale, ogni materiale viene riconosciuto da un numero univoco noto come numero materiale. Possiamo assegnare un numero a un materiale in due modi:

External number assignment - Durante la creazione di un materiale, devi inserire il tuo numero (contenente alfabeti o cifre) e dovrebbe essere univoco.
Internal number assignment- Durante la creazione di un materiale, non è necessario immettere alcun numero. Il sistema genera automaticamente un numero univoco per quel materiale.

Define Number Range −

L'intervallo di numeri interni può essere definito seguendo i passaggi indicati di seguito:

Percorso per creare un intervallo di numeri

IMG ⇒ Logistica generale ⇒ Materiale principale ⇒ Impostazioni di base ⇒ Tipi di materiale ⇒ Definisci intervallo numerico per ogni tipo di materiale

TCode: MMNR

Step 1 - Nella schermata Visualizza IMG, selezionare Definisci intervallo numerico per ogni tipo di materiale, seguendo il percorso sopra.

Step 2 - Fare clic sul pulsante Intervalli.

Step 3- Possiamo definire un intervallo di numeri qui e EXT (scheda esterna, se è selezionata, è possibile assegnare un numero esterno in quel materiale). Fare clic sul pulsante Salva. L'intervallo numerico è ora definito per il materiale.

Assegnazione dell'intervallo di numeri

Dopo la definizione, dobbiamo assegnarlo a un gruppo di materiali. Seguire i passaggi indicati di seguito per assegnare un intervallo di numeri.

Step 1 - Nella stessa schermata, seleziona la scheda Gruppi.

Step 2- Per un particolare gruppo di materiali, possiamo assegnare qui un intervallo di numeri. Fare clic su Salva. L'intervallo numerico è ora assegnato al gruppo di materiali.

Creazione materiale master

L'anagrafica materiale contiene informazioni su tutti i materiali che un'azienda acquista, produce o vende. Contiene dati centrali disponibili a tutti i livelli. Seguire i passaggi indicati di seguito per creare un master materiale:

Percorso per creare master materiale

Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Materiale principale ⇒ Materiale ⇒ Crea materiale

TCode: MM01

Note - Per qualsiasi transazione di creazione, usiamo 01, per la modifica 02, per la visualizzazione 03 come suffisso.

Step 1 - Nella schermata del menu SAP, fare clic sul pulsante Crea seguendo il percorso sopra.

Step 2 - Compilare tutti i dettagli richiesti come il numero del materiale (se assegnazione del numero esterno), il tipo di materiale, il settore industriale, ecc.

Step 3 - Seleziona le visualizzazioni che desideri mantenere per il tuo materiale.

Step 4 - Immettere il nome dell'impianto e il luogo di stoccaggio.

Step 5- Immettere le informazioni richieste nelle visualizzazioni del materiale come unità di misura, valuta, prezzo standard, prezzo mobile, ecc. Fare clic su Salva. Verrà creato un nuovo materiale.

Dati anagrafici del fornitore

I punti chiave sul vendor master sono i seguenti:

Vendor Master Data è la principale fonte aziendale di dati specifici del fornitore. Include informazioni sui fornitori da cui un'azienda può procurarsi o vendere.
Un record anagrafico del fornitore contiene informazioni come il nome del fornitore, l'indirizzo, ecc.
I dati in un record anagrafico fornitore sono divisi in tre categorie:

General Data - I dati generali sono mantenuti a livello di cliente e sono validi per tutti i livelli organizzativi.
Accounting Data - I dati contabili sono mantenuti a livello aziendale e sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti a tale azienda.
Purchasing Data - I dati sugli acquisti vengono conservati a livello di organizzazione acquisti.

Vendor master ha tre caratteristiche, di cui parleremo una per una nelle sezioni seguenti.

Gruppo di account fornitore

I fornitori sono classificati in base alle loro esigenze. Alcuni dei fornitori con caratteristiche simili sono raggruppati e inseriti in una categoria. Ad esempio, tutti i fornitori locali possono essere inseriti in un gruppo di account. Creare un gruppo di account fornitore seguendo i passaggi indicati di seguito.

Percorso per creare un gruppo di account fornitore

IMG ⇒ Logistica Generale ⇒ Business Partner ⇒ Fornitori ⇒ Controllo ⇒ Definisci gruppo account e selezione campo (fornitore)

TCode: OBD3

Step 1 - Nella schermata Visualizza IMG, seleziona Definisci gruppi di account e selezione campo (fornitore), seguendo il percorso sopra.

Step 2 - Fare clic sul pulsante Nuove voci.

Step 3- Inserisci tutti i dettagli necessari come il nome del gruppo di account, i dati generali e lo stato del campo. Fare clic sul pulsante Salva. Verrà creato un nuovo gruppo di account fornitore.

Gamma di numeri

Quando creiamo un record principale del fornitore, ogni fornitore viene riconosciuto da un numero univoco noto come numero del fornitore. Come nel caso del master materiale, abbiamo assegnazioni di numeri interni ed esterni per il master del fornitore.

Define Number Range:

L'intervallo numerico può essere definito seguendo i passaggi indicati di seguito:

Percorso per creare un intervallo di numeri

IMG ⇒ Logistica Generale ⇒ Business Partner ⇒ Fornitori ⇒ Controllo ⇒ Definisci intervallo numerico per record anagrafico fornitore

TCode: XDN1

Step 1 - Nella schermata Visualizza IMG, seleziona Definisci intervallo numerico per record anagrafica fornitore, seguendo il percorso sopra.

Step 2- Fare clic sul pulsante Intervalli. Creerà un intervallo di numeri per l'account del cliente.

Step 3 - Fare clic sul pulsante Inserisci.

Step 4- Possiamo definire un intervallo di numeri qui e EXT (scheda esterna, se è selezionata, l'assegnazione del numero esterno può essere eseguita in quel fornitore). Fare clic su Salva. Verrà creato un nuovo intervallo di numeri.

Assegnazione dell'intervallo di numeri

Dopo aver definito un intervallo di numeri, è necessario assegnarlo a un gruppo di fornitori. Seguire i passaggi indicati di seguito per assegnare l'intervallo di numeri.

Step 1 - Nella stessa schermata mostrata sopra, seleziona la scheda Intervallo numerico.

Step 2- Per un particolare gruppo di fornitori, assegnare qui un intervallo di numeri. Fare clic su Salva. L'intervallo di numeri è ora assegnato al gruppo di fornitori.

Creazione di Vendor Master

Vendor Master contiene un elenco di fornitori da cui un'azienda può acquistare o vendere merci. È possibile creare un Vendor Master seguendo i passaggi indicati di seguito:

Percorso per creare Vendor Master

Menu SAP ⇒ Logistica ⇒ Gestione materiali ⇒ Acquisti ⇒ Dati anagrafici ⇒ Fornitore ⇒ Centrale ⇒ Crea

TCode: XK01

Step 1 - Nella schermata del menu SAP, selezionare Crea per dati del fornitore centrale, seguendo il percorso sopra.

Step 2 - Compilare tutti i dettagli richiesti come codice azienda, organizzazione acquisti e numero fornitore (in caso di assegnazione di numeri esterni).