Salesforce: automatizza i processi aziendali

Lo strumento di creazione dei processi aiuta ad automatizzare i processi aziendali. Ad esempio, tutto ciò che entra in un record quando la consegna di un corriere è completata. Questa automazione prevede la creazione dei seguenti tre passaggi:

  • Seleziona un oggetto per avviare il processo.
  • Aggiungere criteri all'oggetto per consentire l'avvio del processo.
  • Aggiungere un'azione al criterio per attivare l'esecuzione del processo.

Creiamo ora un processo di esempio che aggiungerà un record quando la consegna del corriere sarà completata.

Aggiungi oggetto per avviare il processo

Vai al collegamento Setup home → Platfrom Tools → Process Automation → Process Builder. ClicNew .Al clic New, appare la seguente finestra che chiede il nome del processo e la descrizione. Inseriamo i dettagli come mostrato e clicchiamoSave.

Successivamente otteniamo una finestra di automazione del processo. ClicNewper andare al passaggio successivo. E scegli il fileObject delivery schedulecome mostrato di seguito. ClicSave.

Aggiungi criteri

Fare clic sul pulsante Aggiungi criteri nell'area di disegno per aggiungere una condizione per consentire l'esecuzione del processo. Qui scegliamo come data di consegna la data di consegna che una volta aggiornata attiverà il processo. Fare clic su Salva per salvare i criteri.

Aggiungi azione

Successivamente, aggiungiamo un'azione per attivare l'avvio del processo quando la condizione è soddisfatta.

Con questa configurazione, quando la consegna di un corriere è completata, siamo in grado di creare un record per monitorare il completamento della consegna.