Salesforce: creare una gerarchia di ruoli
La gerarchia dei ruoli è un meccanismo per controllare l'accesso ai dati ai record su un oggetto Salesforce in base al ruolo lavorativo di un utente. Ad esempio, un manager deve avere accesso a tutti i dati relativi ai dipendenti che riferiscono a lui, ma i dipendenti non hanno accesso ai dati che sono solo di proprietà del loro manager. In questo modo, il modello di accesso sembra simile all'organigramma di un'organizzazione, ma non è necessario che sia esattamente lo stesso dell'organigramma.
La gerarchia dei ruoli automatically grants record accessagli utenti al di sopra del proprietario del record nella gerarchia. Questa opzione è abilitata per tutti gli oggetti per impostazione predefinita. Per cambiare questo, ci avvaliamo dell'aiuto di oggetti personalizzati e concessioni manuali degli assi.
Definizione di una gerarchia di ruoli
In questa sezione, discuteremo come definire una gerarchia di ruoli. I passaggi sono descritti di seguito:
Passo 1
Per creare una gerarchia di ruoli, andiamo al percorso del collegamento Setup Home → Users → Roles → Setup Roles. La gerarchia dei ruoli predefinita viene visualizzata come mostrato di seguito.
La visualizzazione predefinita è la visualizzazione ad albero, che è la più facile da usare. Le altre due viste sonosorted list view e list view. È possibile modificare questa visualizzazione secondo le proprie necessità.
Passo 2
Nella fase successiva, aggiungiamo un ruolo alla gerarchia esistente compilando i dettagli del ruolo. Clicca suAdd Role. Viene visualizzata la finestra successiva che richiede i seguenti dettagli.
Durante la compilazione di questi dettagli, ci occupiamo anche di definire se gli utenti possono solo visualizzare le opportunità o possono anche modificare le opportunità. Facendo clic su Salva otteniamo il ruolo creato come mostrato di seguito.
Passaggio 3
In questo passaggio, puoi assegnare gli utenti ai ruoli. Clicca suAssign Users to Role. Facendo clic, verrai indirizzato a una finestra in cui puoi selezionareAll users dal menu a discesa e sposta gli utenti dalla casella di sinistra a quella di destra.
In questo modo, puoi creare ruoli all'interno della gerarchia dei ruoli e aggiungervi utenti. Quindi gli utenti possono avere accesso agli oggetti e ai dati secondo i loro ruoli.