Salesforce: definizione delle regole di condivisione

In questo capitolo, discuteremo come definire le regole di condivisione in Salesforce. Sebbene possiamo gestire l'accesso a diversi oggetti e record tramite impostazioni a livello di organizzazione e gerarchie di ruoli, ci imbattiamo in situazioni in cui sono necessarie eccezioni. Dobbiamo concedere l'accesso a dati specifici a utenti specifici che non sono in grado di accedere ai dati richiesti a causa dei loro ruoli. Ad esempio, per vedere la cronologia del caso quando un utente ha accesso solo ai dettagli del caso corrente. In tali scenari, ci avvaliamo della condivisione delle regole. Attraverso questo meccanismo, creiamo un gruppo pubblico che ospiterà tutti gli utenti che necessitano di tale eccezione e quindi aggiungeremo regole di condivisione a tale gruppo.

Passaggi per creare regole di condivisione

In questa sezione, discuteremo i passaggi per creare regole di condivisione. I passaggi sono descritti di seguito

Passo 1

Crea un gruppo pubblico che avrà gli utenti che necessitano di un accesso specifico. Vai al percorso del collegamento,Setup home → Users → Public Groups → New Group. Dobbiamo compilare i dettagli richiesti. Scegli anche il gruppo di utenti che dovranno utilizzare le regole di condivisione. Mantieni selezionata l'opzione Concedi accesso utilizzando le gerarchie in modo che gli altri utenti elencati di seguito in questa gerarchia possano ereditare l'accesso. ClicSave.

Passo 2

Ora creiamo la regola di condivisione per il gruppo pubblico sopra. Vai al percorso del collegamentoSetup Home → Security → Sharing settings. Dal menu a discesa diManage Sharing settings for, scegli Campagne.

Quindi, in Regole di condivisione della campagna, fare clic sul pulsante New. Fornisci i dettagli per la nuova regola di condivisione come mostrato di seguito. Selezioniamo un criterio per dare accesso ai record per i quali il valore del campo Nome campagna ècamp_x.

Quindi ora tutti gli utenti nel gruppo pubblico appena creato avranno accesso a quei record dell'oggetto campagna in cui il nome della campagna è camp_x.