Salesforce - Panoramica

Salesforce è nata come soluzione basata su cloud per CRM. CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management. Implica la gestione di tutti gli aspetti della relazione tra un'organizzazione e i suoi clienti. Ad esempio, i dettagli di contatto del cliente, le trattative in corso o già completate, le richieste di supporto da un cliente o un nuovo lead da un nuovo cliente. Oltre alle informazioni relative al cliente, comporta anche l'archiviazione e la gestione dei dettagli delle persone e del reparto interessato dall'organizzazione del venditore che gestisce l'account e le esigenze del cliente. Ciò facilita la gestione e il miglioramento del rapporto con il cliente e quindi una migliore crescita dell'organizzazione.

Di seguito sono riportate le diverse funzionalità della piattaforma Salesforce:

Gestione contatti

Per visualizzare i dettagli di contatto del cliente, la cronologia delle attività, le comunicazioni con i clienti e le discussioni interne sull'account, ecc. In breve, gestisce tutti i dati relativi al contatto con un cliente.

Gestione delle opportunità

Fornisce i dettagli della fase in cui si trova un affare, i prodotti coinvolti nell'affare, la quotazione per l'affare ecc. In breve, gestisce tutti i dati che aiutano a identificare, far avanzare e concludere un affare.

Salesforce Engage

Questa funzione si concentra sulla creazione di un contatto personalizzato con un cliente per varie campagne progettate dal team di marketing. Fornisce inoltre avvisi di vendita in tempo reale in base al livello di coinvolgimento con un cliente.

Collaborazione alle vendite

Questa funzione aiuta a trovare rapidamente esperti che possono aiutare a concludere un affare in base alle domande e ai feedback dei clienti. In breve, aiuta a portare uno sforzo collaborativo per coinvolgere un intero team nell'accordo e farlo accadere.

Gestione delle prestazioni di vendita

Fornisce una definizione degli obiettivi basata su metriche e anche feedback continui, premi e riconoscimenti per il team di vendita. Questo aiuta a migliorare le prestazioni del team di vendita.

Lead Management

Questa funzione avvia e tiene traccia dei lead in corso. Aiuta anche a ottimizzare continuamente le campagne su ogni canale.

Gestione dei partner

Questa funzione aiuta a costruire una comunità con i partner. Aiuta anche a connettersi direttamente con i partner di canale per condividere obiettivi, obiettivi e attività.

App mobile Salesforce

Questa è la piattaforma mobile per svolgere tutte le attività di cui sopra su una piattaforma mobile.

Flusso di lavoro e approvazioni

È un design visivo per automatizzare i processi aziendali. L'interfaccia fornisce semplici opzioni di trascinamento della selezione per realizzare questo design. Aiuta a creare un processo di approvazione flessibile con sconti sulle trattative e gestione delle spese, ecc.

Integrazione e-mail

Salesforce può integrarsi con una piattaforma di posta elettronica esistente. Questo aiuta a fornire flessibilità al team esistente senza ulteriori curve di apprendimento.

Sincronizzazione e condivisione di file

Questa funzione fornisce al team di vendita la possibilità di condividere facilmente vari file, discuterli e aggiornarli secondo necessità. Ricevi anche avvisi quando qualcosa nel file cambia.

Rapporti e dashboard

I dashboard offrono un'immagine in tempo reale dell'attività a colpo d'occhio. Con questo, chiunque può creare report dettagliati a cui è possibile accedere da qualsiasi luogo.

Previsioni di vendita

Questa funzione aiuta a ottenere una visione in tempo reale delle previsioni di un team di vendita. Fornisce supporto multi-valuta e una modalità di modifica in linea per gestire bene le previsioni di vendita.

Gestione del territorio

Questa funzione viene utilizzata per creare più modelli di territorio, visualizzarli in anteprima prima dell'implementazione e ottimizzare e bilanciare continuamente i territori durante tutto l'anno.