Salesforce - Oggetti personalizzati
I dati dell'organizzazione non si adatteranno sempre agli oggetti standard esistenti. Quindi possiamo estendere e personalizzare molti oggetti della forza vendita per soddisfare questa esigenza. Ad esempio, un corriere può creare un oggetto personalizzato per memorizzare la pianificazione e i dettagli di spedizione per ogni settimana. Quindi questi oggetti memorizzano i dati che sono univoci per l'azienda. Gli oggetti personalizzati possono anche avere campi personalizzati insieme ai campi standard disponibili in Salesforce.
Caratteristiche degli oggetti personalizzati
Di seguito sono riportate le funzionalità disponibili su Oggetti personalizzati. Le funzionalità consentono di eseguire le seguenti funzionalità:
Crea layout di pagina per controllare quali campi gli utenti possono visualizzare e modificare quando immettono i dati per il record dell'oggetto personalizzato.
Importa record di oggetti personalizzati.
Crea report e dashboard per analizzare i dati degli oggetti personalizzati.
Creare una scheda personalizzata per l'oggetto personalizzato, per visualizzare i dati dell'oggetto.
Tieni traccia di attività ed eventi per record di oggetti personalizzati.
Importa record di oggetti personalizzati.
Crea un oggetto personalizzato
Per creare un oggetto personalizzato, andiamo al percorso della linea come mostrato nello screenshot seguente -
Ora inseriamo i dettagli dell'oggetto personalizzato che vogliamo creare. Ci sono campi obbligatori che devono essere compilati prima che l'oggetto possa essere salvato. Nel nostro caso, diamo all'oggetto un nome chiamato Programma di consegna e lo salviamo.
Crea un campo personalizzato
Per aggiungere più granularità ai dati aziendali, possiamo aggiungere campi personalizzati sull'oggetto personalizzato che abbiamo creato. In questo caso, aggiungiamo un campo denominato data di consegna all'oggetto personalizzato denominato Programma di consegna. Per fare questo, seguiamo il percorsoSetup Home → Objects and Fields → Object Manager → Deliver Schedule. Successivamente, scorri verso il basso fino alla scheda Campi e relazione e fai clic su Nuovo. Viene visualizzata la pagina per aggiungere un campo personalizzato in cui riempiamo i dettagli come mostrato di seguito.
Successivamente, possiamo verificare l'aggiunta riuscita del campo personalizzato sopra seguendo lo stesso percorso di collegamento come sopra. Il campo personalizzato viene visualizzato come mostrato nella seguente schermata:
