Salesforce - Importazione dei dati
In questo capitolo impareremo come importare i dati in Salesforce. Salesforce fornisce una solida piattaforma per la manipolazione dei dati. Possiamo inserire, visualizzare, modificare ed eliminare i dati rilevanti con le autorizzazioni utente appropriate. A volte, dobbiamo aggiungere un gran numero di record al rispettivo oggetto Saleforce in una volta sola. Molto probabilmente questi record provengono da un'altra fonte. Il formato dei dati in entrata deve corrispondere al formato in cui l'oggetto salesforce lo prevede.
La funzione di importazione è disponibile con strutture di file CSV da quattro origini. Le fonti sono CSV, Outlook CSV, ACT! CSV e GMail CSV. Nell'esempio riportato di seguito, utilizzeremo il normale file csv per importare i dati nella piattaforma Salesforce.
L'importazione avviene nei seguenti tre passaggi:
Passo 1
Navigare verso Setup Home → Data → Data Import Wizard. Si apre una pagina che fornisce istruzioni su come procedere con la procedura guidata. Il punto più importante da ricordare sono i limiti dei record che limitano il numero di record da importare in una volta sola a 50000. Fare clic sul pulsanteLaunch Wizardpulsante per avviare il processo di importazione. Appare la seguente schermata che ci chiede di scegliere il tipo di oggetto su cui importare i dati.
Selezioniamo Accounts e Contacts nella schermata sopra e fare clic su Next.
Passo 2
In questo passaggio scegliamo il file contenente i dati da importare. Inoltre ci viene presentata la possibilità diAdding New Records o Updating the Existing Recordso entrambi. Scegliamo di aggiungere i nuovi record come mostrato di seguito.
Selezioniamo anche il campo utilizzato per abbinare il record esistente con il record in arrivo. Per questo, scegliamo Nome account e sito nel menu a discesaMatch Account bye poi clicchiamo Next.
Passaggio 3
Questo è l'ultimo passaggio prima dell'inizio dell'importazione. In questa fase, svolgiamo l'importantissima attività di abbinare i nomi dei campi in entrata con i nomi delle colonne dei campi Salesforce. Sebbene Salesforce esegua la corrispondenza automatica della maggior parte dei nomi dei campi, potrebbero comunque esserci dei casi in cui dobbiamo abbinare manualmente i nomi dei campi. Come puoi vedere di seguito, abbiamo campi non mappati che devono essere mappati. Dopo aver completato con successo la mappatura, fare clic suNext e inizia l'importazione.
