Salesforce - Rapporti

La creazione di report in Salesforce non è un processo molto complicato. I report vengono creati sopra uno o più oggetti Salesforce. Ha la flessibilità di applicare filtri e unire set di dati per creare report sofisticati. L'interfaccia si chiamaReport builder.

Vai al Reportsicona nel menu della barra di sinistra della home page di Lightning Experience. Segui i passaggi seguenti per creare un rapporto.

Passo 1

Clicca su Create New Report. Facendo clic, viene visualizzata la seguente schermata. Noi scegliamoAccounts e fare clic Create.

Passo 2

In questo passaggio, definiamo determinate impostazioni per il rapporto e otteniamo le righe risultanti. Scegliamo "I miei account" dal menu a discesaShow. Porta tutti i record di proprietà del creatore del report. Successivamente scegliamo il filtro della data di creazione comeAll Timecome mostrato di seguito. Procediamo salvando il report con il nome -Accounts report.

Passaggio 3

Ora applicheremo un filtro al rapporto sopra. Clicca sulAdd filteropzione nello spazio bianco appena sotto il filtro della data archiviata. Scegli il campoBilling State/Provinces. Scegli ilequal tooperatore e digita il valore NY nella casella di testo successiva. Questo filtra la riga per NY come mostrato di seguito.