Salesforce - Dashboard

I dashboard forniscono più approfondimenti rispetto ai rapporti poiché combinano i dati di molti rapporti e mostrano un risultato riepilogativo. L'esame di più report contemporaneamente offre la flessibilità di combinare rapidamente i risultati ottenuti. Inoltre, i riepiloghi nei dashboard ci aiutano a decidere più rapidamente i piani d'azione. I dashboard possono contenere grafici, grafici e dati tabulari.

Vediamo ora i passaggi per creare una dashboard.

Passo 1

Vai al pulsante Dashboard sulla barra dei menu a sinistra nella home page di Salesforce. Ora, fai clic su Nuovo dashboard e viene visualizzata la seguente finestra. Inserisci il nome e la descrizione.

Passo 2

Successivamente aggiungiamo componenti ai dashboard. I componenti sono oggetti grafici che presentano i dati riepilogati o tabulari con indicatori visivi come colori, ecc. Nel nostro caso aggiungiamo due componenti come mostrato di seguito.

Scegli il Opportunity Amount by Stage report e presentarlo come grafico a linee.

Allo stesso modo, scegliamo un altro componente da aggiungere. Scegli il rapportoLeads Converted All Time come mostrato di seguito.

Passaggio 3

In questo passaggio, vediamo che entrambi i componenti sono visibili nella dashboard. Possiamo ridimensionare i componenti per una migliore visibilità. E c'è ancora più spazio per componenti aggiuntivi.