Salesforce - Utilizzo dei campi formula

Molte volte è necessario manipolare i valori dei campi memorizzati nell'oggetto Salesforce applicando alcune condizioni o calcoli. Ad esempio, dobbiamo ottenere il valore del numero di conto collegato all'oggetto del contatto, in modo da poter trovare il numero di conto dal nome del contatto. In tali scenari, creiamo un campo formula oltre ai campi esistenti nell'oggetto.

Vediamo ora i passaggi per creare il campo formula.

Passo 1

Vai al percorso del collegamento Setup Home → Object Manager → Contact. Quindi scorri verso il basso fino al fileFields and Relations scheda e aggiungi New. ScegliereFormulacome tipo di dati e fare clic su Avanti. Viene visualizzata la seguente finestra. Qui scegliamo il tipo di ritorno come testo e compiliamo anche il nome del campo e l'etichetta del campo.

Passo 2

Facendo clic su Avanti si passa alla finestra successiva in cui è necessario selezionare il campo in base al quale verrà costruita la formula. Ora scegliamo Numero conto dalla tabella Conto. ClicInsert per inserire questo campo nell'oggetto Contatto.

Passaggio 3

In questo passaggio, possiamo vedere il campo Numero di conto apparire sotto i campi dell'oggetto Contatto come mostrato di seguito.