SAP FI - Blocca un cliente
Puoi bloccare un account cliente in AR in modo che le registrazioni non vengano più effettuate su quell'account. È necessario bloccare un account cliente prima di contrassegnare un record anagrafico cliente per l'eliminazione.
Esempio
Blocceresti anche un cliente che usi solo come destinatario alternativo di sollecito, in modo che nessuno possa inviare per errore a quel cliente.
Nel componente dell'applicazione Vendite e distribuzione (SD), è possibile impostare i seguenti blocchi per un cliente:
- Blocco di pubblicazione
- Blocco ordini
- Blocco consegna
- Blocco fatturazione
Come bloccare centralmente un account cliente?
Vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità clienti → Record anagrafici → Gestisci centralmente → Blocca / Sblocca.
Viene visualizzata la schermata iniziale. In questa schermata è possibile specificare le aree da bloccare inserendo il codice dell'azienda, l'organizzazione di vendita, il canale di distribuzione e la divisione. Se non si specifica la chiave per un'area, i campi del blocco corrispondenti non vengono impostati.
Immettere il numero di conto del cliente e il codice dell'azienda. Se lo desideri, puoi anche inserire l'organizzazione di vendita, il canale di distribuzione e la divisione.
Viene visualizzata la schermata Blocca / Sblocca cliente: dettagli.
Per bloccare la registrazione, selezionare il codice società del record anagrafico cliente visualizzato oppure selezionare tutti i codici società selezionando il campo corrispondente.
Per bloccare ordini, consegne e fatture, seleziona l'area di vendita visualizzata o tutte le aree di vendita. Salva le tue voci.
Premi Invio e si aprirà una nuova finestra. Seleziona la casella di controllo Posting Block.
Al termine della selezione, fai clic sul pulsante Salva in alto.