SAP FI - Dati anagrafici cliente
In SAP FI, tutte le transazioni commerciali vengono registrate e gestite negli account. È necessario creare un record principale per ogni account richiesto. Il record principale contiene i dati che controllano il modo in cui le transazioni commerciali vengono registrate ed elaborate dal sistema. Include anche tutte le informazioni su un cliente di cui hai bisogno per poter condurre affari con lui.
I dati anagrafici del cliente vengono utilizzati sia dagli account che dal reparto vendite di un'organizzazione. Mantenendo i dati anagrafici del cliente centralmente, è possibile accedervi in tutta l'organizzazione ed evitare la necessità di inserire due volte le stesse informazioni. È inoltre possibile evitare incongruenze nei dati anagrafici mantenendoli centralmente.
Example - C'è un cambio di indirizzo di uno dei tuoi clienti, quindi devi solo inserire questo cambiamento una volta nel sistema e i tuoi reparti di contabilità e vendite avranno sempre informazioni aggiornate.
Come creare un'anagrafica cliente centralmente in SAP FI?
Utilizzare il T-code FD01 o vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità clienti → Record anagrafici → Gestisci centralmente → Crea.
Verrà aperta una nuova finestra. Immettere i seguenti dettagli:
Seleziona un gruppo di account.
A seconda del tipo di assegnazione del numero (interno o esterno) utilizzato per il gruppo di account, inserire anche un numero di conto.
Se si desidera mantenere i dati del codice dell'azienda o i dati di vendita nonché i dati generali, inserire anche -
Un codice aziendale per il mantenimento dei dati FI (dati contabili).
Un'area di vendita per la gestione dei dati di vendita.
Per continuare, scegli Continua.
Dopo aver fatto clic su Continua, viene visualizzata una nuova schermata con i dati del cliente. Immettere i seguenti dati del cliente e fare clic su Salva.
- Immettere il nome del cliente.
- Immettere il termine di ricerca per cercare l'ID cliente.
- Immettere il numero civico / civico.
- Inserisci codice postale / città.
- Inserisci paese / regione.
Fare clic sulla scheda Dati di controllo e immettere Gruppo aziendale ecc. Se il cliente appartiene a un gruppo aziendale.
Fai clic sulla seconda opzione Dati codice azienda e vai a Gestione account.
Inserisci Recon. Numero di conto dall'elenco fornito. Vai a Transazioni di pagamento, inserisci i termini di pagamento, il gruppo di tolleranza, ecc.
Una volta che hai finito con tutti i dettagli, fai clic sull'icona Salva in alto.
