SAP CRM - Gestione attività
La gestione delle attività in CRM viene utilizzata per amministrare le attività assegnate ai dipendenti di un'organizzazione. I dati in un'attività sono una fonte di informazioni molto importante per tutti i dipendenti che sono rilevanti per tali informazioni.
Le attività in CRM vengono utilizzate per registrare le attività di vendita. Alcune altre attività comuni includono anche l'invio di e-mail o una telefonata o una visita al cliente o una chiamata di follow-up, la richiesta di impostare lo stato per completare ecc. Appuntamenti e registri delle interazioni possono essere contrassegnati come privati. È inoltre possibile creare attività come documenti successivi per un'ampia varietà di altre transazioni commerciali, come opportunità, iniziative, ordini di vendita o contratti.
La gestione delle attività può essere eseguita in qualsiasi momento durante il ciclo di vita del CRM. Quando un contratto del cliente sta per scadere, è possibile effettuare una telefonata al cliente (attività) come documento di follow-up per ricordare al dipendente responsabile di effettuare la chiamata di follow-up al cliente e per verificare se è disposto a rinnovare il contrarre.
Puoi integrare facilmente la gestione delle attività con CRM Mobile e anche con le email, ad esempio Microsoft Outlook o IBM Lotus Notes. Ciò consente ai dipendenti di connettersi al ciclo di vendita e di tenere traccia degli appuntamenti e delle attività.
Per allegare schede informative con attività, questo può essere fatto andando a SPRO → IMG → CRM → Transactions → Settings for Activities → Attach Fact Sheet to Activities
Gestione delle attività per i dipendenti
In un'organizzazione, i dipendenti possono eseguire le seguenti azioni nella gestione delle attività:
Un dipendente può creare attività come appuntamenti o dettagli di interazione per documentare tutte le loro interazioni con il cliente.
Possono creare attività che aiutano a gestire il loro carico di lavoro.
Possono accedere alla scheda informativa per ottenere preziose informazioni sugli account.
Possono monitorare le attività utilizzando la lista di lavoro e le funzioni di ricerca.
Possono creare attività dalla registrazione della risposta alla campagna in CRM Marketing.
Possono visualizzare appuntamenti e attività nel calendario.