SAP CRM - UI WebClient

SAP GUI viene utilizzata per eseguire attività di amministrazione in SAP CRM. Per eseguire la personalizzazione e la configurazione delle attività CRM, SAP consiglia uno strumento client noto come SAP CRM WebClient User Interface.

Come accedere a SAP CRM WebClient?

È possibile accedere a SAP CRM WebClient tramite SAP GUI. Per aprire la finestra di accesso, puoi utilizzare il seguente codice di transazione:

T-Code: CRM_UI and press Enter.

Se non accade nulla, mostra che stai utilizzando una versione precedente di SAP CRM.

Dopo aver fatto clic su Consenti, verrà visualizzata la seguente schermata con i dettagli di accesso.

Uso Transaction code: BSP_WD_CMPWB e immettere il nome nel campo Component e fare clic su Execute.

Quando fai clic su Esegui, vedrai la schermata di accesso dell'interfaccia utente di CRM WebClient. Immettere il nome utente e la password per accedere.

Componenti dell'interfaccia utente WebClient

Questo SAP CRM WebClient viene utilizzato per accedere solo alle applicazioni per le quali è assegnato un ruolo utente e che dispongono dell'autorizzazione. Nel caso in cui ci sia un utente con un singolo ruolo aggiunto al suo profilo, può accedere solo con quel ruolo e non ha un'opzione per selezionare il ruolo nella pagina di accesso.

Quando sono assegnati più ruoli a un utente, può selezionare uno dei ruoli disponibili per accedere all'interfaccia utente Web di CRM.

SAP CRM WebClient è diviso in tre parti, che sono:

  • Barra di navigazione
  • Area dell'intestazione
  • Area di lavoro

L'intero frame in UI WebClient è noto come barra di navigazione. È possibile navigare in diverse pagine in questa barra di navigazione. L'area Intestazione è in alto e contiene i collegamenti di sistema, il titolo dell'area di lavoro, le ricerche salvate, la cronologia, ecc.

L'area di lavoro è un luogo in cui avvengono modifiche con le azioni dell'utente e in cui l'utente lavora. L'area di lavoro contiene anche gruppi di centri di lavoro, pagine di riepilogo, posta in arrivo e così via.

Di seguito è riportato un elenco di tutti i componenti in un'interfaccia utente WebClient di SAP CRM:

  • Intestazione e barra di navigazione
  • Pagina iniziale
  • Pagina del centro di lavoro
  • Pagina di ricerca
  • Pagina Panoramica
  • Modifica Pagina
  • Modifica pagina elenco
  • Finestra di dialogo della guida di ricerca
  • Finestra di dialogo della guida ai valori
  • Finestra di dialogo di personalizzazione
  • Pagina dell'applicazione Freestyle

Area dell'intestazione

L'area di intestazione è in alto e la sua posizione è fissa nel client Web SAP CRM. Puoi anche impostare la sua altezza nel CRM secondo le tue esigenze.

Di seguito sono riportati i componenti presenti nell'area Intestazione:

  • Collegamenti di sistema in sequenza
  • Titolo dell'area di lavoro
  • Storia della pagina
  • Ricerche salvate

Collegamenti di sistema nell'area dell'intestazione

I collegamenti di sistema vengono visualizzati nell'area in alto a destra della sezione dell'intestazione -

  • Personalize - Viene utilizzato per eseguire attività di personalizzazione.

  • Help Center - Viene utilizzato per aprire la guida in linea per SAP CRM (può essere specifico del ruolo).

  • System News - Viene utilizzato per avviare una finestra di dialogo con i messaggi.

  • Log Off - Viene utilizzato per disconnettere l'utente.

  • Sequence of links - La sequenza è la seguente -

    • Personalize

    • Centro assistenza

    • Notizie di sistema

    • Disconnettersi

Titolo dell'area di lavoro nella sezione dell'intestazione

Viene utilizzato per identificare l'oggetto che consiste nel tipo di oggetto e negli attributi dell'oggetto da attributo1-attributo3. La regola per il titolo dell'area di lavoro è:

<Object type> :< attribute 1>, <attribute 2>, <attribute 3>

Qui il <Tipo di oggetto> definisce la descrizione del testo per il tipo di oggetto al singolare. Può anche contenere <tipo di transazione> se più transazioni derivano dallo stesso tipo di oggetto e sono differenziate solo dal nome del tipo di transazione.

For example −

Il titolo dell'opera per una pagina di panoramica di un'opportunità con Id = 8650 e Descrizione = Vendi desktop e Prospect = TEST Cust sarà presentato come:

Opportunity: 8650, Sell Desktop, TEST Cust

Ricerche salvate

Quest'area fornisce l'accesso diretto a un elenco di query di ricerca predefinite. La ricerca centrale fornisce l'accesso diretto alle ricerche utilizzando un unico campo di ricerca.

Area di navigazione

La barra di navigazione ti consente di navigare attraverso le applicazioni CRM e le funzioni dei componenti che utilizziamo per accedere o inserire rapidamente i dati. È inoltre possibile accedere a ciascun collegamento in quest'area di navigazione utilizzando le scorciatoie da tastiera.

I collegamenti più comuni disponibili in quest'area di navigazione sono i seguenti:

  • Home
  • Worklist
  • Calendar
  • Email

Altri collegamenti disponibili nella barra di navigazione sono specifici dell'utente e variano a seconda del ruolo aziendale. Questi possono includere:

  • Collegamenti alle applicazioni
  • Creazione rapida di collegamenti
  • Oggetti recenti

Puoi anche dividere la barra di navigazione nelle seguenti quattro aree:

  • Navigazione di primo livello
  • Navigazione di secondo livello
  • Crea aree e
  • Aree di oggetti recenti

È anche possibile comprimere o espandere la barra di navigazione utilizzando un pulsante dedicato.

Qualsiasi voce della barra di navigazione effettuata sotto il calendario e sopra i rapporti è nota come centri di lavoro.

È possibile definire un centro di lavoro come una pagina che viene caricata nell'area di lavoro quando l'utente fa clic sulla voce corrispondente nella barra di navigazione.

Ora, se il testo in entrata supera la larghezza della barra di navigazione, viene inserita un'interruzione di riga che si verifica automaticamente. Si consiglia di utilizzare centri di lavoro con circa 18-20 caratteri per evitare eventuali interruzioni di riga.

Area di lavoro

L'area di lavoro è un luogo in cui avvengono i cambiamenti con le azioni dell'utente e dove gli utenti lavorano. Quest'area contiene gruppi di centri di lavoro, pagine di riepilogo, posta in arrivo e così via.

Questa area di lavoro è composta dalle seguenti pagine comuni:

  • Home
  • Elenco di lavoro
  • Posta in arrivo e calendario delle e-mail

Home Page

Secondo il requisito è possibile personalizzare la home page del WebClient. Puoi aggiungere collegamenti CRM per la personalizzazione. La home page è la prima pagina che appare quando un utente SAP CRM effettua il login. Mostra le informazioni più importanti per l'attività quotidiana dell'utente.

Può trattarsi di informazioni o collegamenti per accedere a informazioni importanti. Pertanto, alcuni contenuti sono dinamici come: il collegamento Il mio appuntamento cambia ogni giorno ed è dinamico, mentre altri contenuti sono relativamente statici come i rapporti preferiti, ecc.

Il contenuto della home page può essere personalizzato secondo i requisiti aziendali e dipende dal ruolo dell'utente.

Elenco di lavoro

Viene utilizzato per visualizzare avvisi, transazioni commerciali e avvisi assegnati o in sospeso all'utente tramite il quale si è effettuato l'accesso. Consente di navigare in diverse transazioni e applicazioni utilizzando l'elenco di lavoro.

Posta in arrivo e calendario delle e-mail

Può essere utilizzato per sincronizzare la cassetta postale dell'utente con CRM WebClient. Un utente può accedere alla cassetta postale all'interno dell'interfaccia utente WebClient utilizzando le impostazioni del middleware CRM. È possibile utilizzare Outlook o Lotus Notes per la sincronizzazione con CRM WebClient e sono possibili visualizzazioni diverse all'interno della pagina del calendario.

Pagine di panoramica

La pagina panoramica viene utilizzata per fornire una panoramica delle informazioni complete riguardanti un singolo oggetto come un account, una campagna, ecc. Fornisce collegamenti di navigazione per un rispettivo oggetto. Quando chiami la pagina di panoramica per un oggetto, appare come una pagina di sola lettura.

Una pagina Panoramica è composta dalle seguenti aree:

  • Work Area Title - Viene utilizzato per identificare l'oggetto corrente.

  • Work Area Toolbar - Contiene tutte le funzioni che possono essere utilizzate sul rispettivo oggetto.

  • Details Assignment Block - Questo blocco definisce gli attributi più importanti di un oggetto.

  • Assignment Blocks - Contiene attributi aggiuntivi per l'oggetto e le informazioni aggiuntive assegnate a questo oggetto.

Un blocco di assegnazione può avere le seguenti tre visualizzazioni possibili:

  • Visualizzazione modulo
  • Visualizzazione tabella
  • Visualizzazione ad albero

Un blocco assegnazione ha i seguenti due componenti:

Title Bar - Innanzitutto c'è una barra del titolo che contiene un titolo che dovrebbe aiutare l'utente a identificare le informazioni assegnate.

Content Area - L'area del contenuto del blocco di assegnazione mostra le informazioni aggiuntive in una tabella, un modulo o un albero.